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Ajouter manuellement mon contrat d'assurance vie
Compléter votre patrimoine en ajoutant des fonds euro ou des supports en unités de compte détenus sur une assurance vie
Pierre-Luc Schaming avatar
Écrit par Pierre-Luc Schaming
Mis à jour il y a plus d'une semaine

Synchronisation automatique

La meilleure solution pour ajouter vos contrats d'assurance vie est de la synchroniser. Si votre assurance vie n'est pas disponible à la synchronisation, vous pouvez tout de même la suivre sur Finary.

Ajout manuel

Si votre assureur n'est pas disponible via la synchronisation automatique, vous pouvez ajouter vos supports en unités de compte et vos fonds euro manuellement.

  1. Sur le site web, choisissez la catégorie Assurance Vie

  2. Sélectionnez Ajout Manuel, puis Fonds euro ou Unités de compte, en fonction de ce que vous souhaitez ajouter

  3. Remplissez les champs demandés

    • Pour le fonds euro

      • Assureur : nom de la compagnie d'assurance à l'origine du fonds

      • Nom : désignation de votre choix

      • Montant des versements : versements effectués sur ce support

      • Valeur actuelle : valorisation actuelle du fonds

      • Rendement : ce taux d'intérêt nous permettra de revaloriser automatiquement votre fonds euro.

    • Pour les unités de compte (UC)

      • Ajoutez-les individuellement en indiquant l'ISIN ou leur nom

      • puis la quantité et le prix d'achat unitaire

  4. C'est terminé !

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