Synchronisation automatique
La meilleure solution pour ajouter vos contrats d'assurance vie est de la synchroniser. Si votre assurance vie n'est pas disponible à la synchronisation, vous pouvez tout de même la suivre sur Finary.
Ajout manuel
Si votre assureur n'est pas disponible via la synchronisation automatique, vous pouvez ajouter vos supports en unités de compte et vos fonds euro manuellement.
Sur le site web, choisissez la catégorie Assurance Vie
Sélectionnez Ajout Manuel, puis Fonds euro ou Unités de compte, en fonction de ce que vous souhaitez ajouter
Remplissez les champs demandés
Pour le fonds euro
Assureur : nom de la compagnie d'assurance à l'origine du fonds
Nom : désignation de votre choix
Montant des versements : versements effectués sur ce support
Valeur actuelle : valorisation actuelle du fonds
Rendement : ce taux d'intérêt nous permettra de revaloriser automatiquement votre fonds euro.
Pour les unités de compte (UC)
Ajoutez-les individuellement en indiquant l'ISIN ou leur nom
puis la quantité et le prix d'achat unitaire
C'est terminé !