Synchronisation automatique
La meilleure solution pour ajouter vos contrats d'assurance vie est de la synchroniser. Si votre assurance vie n'est pas disponible à la synchronisation, vous pouvez tout de même la suivre sur Finary.
Ajout manuel
Si votre assureur n'est pas disponible via la synchronisation automatique, vous pouvez ajouter vos supports en unités de compte et vos fonds euro manuellement.
Sur le site web, choisissez la catégorie Assurance Vie
Sélectionnez Ajout Manuel, puis Fonds euro ou Unités de compte, en fonction de ce que vous souhaitez ajouter
Pour chaque catégorie, suivez ces étapes :
Pour le fonds euro, choisissez parmi la liste présentée OU ajouter manuellement le nom de votre fonds :
Puis remplissez les champs :
Nom : désignation de votre choix
Montant investi : versements effectués sur ce support
Valeur actuelle : valorisation actuelle du fonds
Rendement : ce taux d'intérêt nous permettra de revaloriser automatiquement votre fonds euro.
Pour les unités de compte (UC)
Choisissez l'action ou le fonds concerné dans la barre de recherche
puis renseignez la quantité et le prix d'achat unitaire
C'est terminé !