Vous pouvez suivre vos investissements en Private Equity (capital-investissement) sur Finary. Selon le type d'investissement, plusieurs options s'offrent à vous.
Option 1 : Autres actifs (cas le plus courant)
Pour la plupart des investissements en Private Equity (fonds non cotés, FCPR, club deals, etc.) :
Cliquez sur Compléter mon patrimoine, accessible depuis toutes les pages de votre profil
Sélectionnez Autres actifs
Choisissez la catégorie Private Equity
Renseignez le nom de votre investissement, sa valeur actuelle, et les autres informations demandées
Validez l'ajout
Option 2 : Startups
Si vous détenez des parts dans une startup (actions, BSPCE, BSA, etc.), vous pouvez l'ajouter via la catégorie Startups & PME :
Cliquez sur Compléter mon patrimoine
Sélectionnez Startups & PME
Recherchez l'entreprise ou ajoutez-la manuellement
Option 3 : Compte d'investissement (fonds cotés avec code ISIN)
Si votre fonds de Private Equity est coté en bourse et dispose d'un code ISIN, vous pouvez l'ajouter comme position d'un compte d'investissement. Cela vous permettra de bénéficier de la mise à jour automatique de la valorisation.
Cliquez sur Compléter mon patrimoine
Choisissez Compte d'investissement, puis Ajout manuel, et créez le compte en choisissant son Type (PEA, compte-titres…)
Cliquez sur Ajouter une position (sur le web, dans l'onglet Positions ; sur mobile, via le bouton +), puis recherchez le fonds par son nom ou son code ISIN
Pour ajouter le fonds à un compte manuel que vous avez déjà, consultez Ajouter manuellement un compte d'investissement.
Quelle valeur renseigner ? (ajout manuel)
Pour les fonds de Private Equity ajoutés manuellement (via Autres actifs ou Startups), nous recommandons de renseigner uniquement le capital appelé (capital called), c'est-à-dire le montant effectivement investi à ce jour.
En effet, le capital engagé (committed capital) ne correspond pas à la valeur réelle de votre investissement tant qu'il n'a pas été intégralement appelé par le fonds.
💡 Pensez à mettre à jour la valeur manuellement après chaque appel de fonds ou valorisation communiquée par votre gestionnaire.
Pour en savoir plus sur tous les types d'actifs disponibles, consultez notre article Liste des actifs disponibles à l'ajout sur Finary.