Cet article concerne vos comptes d'investissement manuels existants, ceux qui n'ont pas d'onglet Historique. Pour un compte qui se suit à partir de vos transactions, consultez Ajouter des positions et des transactions à mon compte manuel.
Ajouter un titre ou une unité de compte
Ouvrez le compte, puis l'onglet Positions.
Sur le web, cliquez sur Ajouter une position. Sur mobile, appuyez sur le bouton + en bas à droite. Sur une assurance-vie, un contrat de capitalisation, un PER, un PERP, un Madelin ou un article 83, choisissez ensuite Unités de compte (UC).
Recherchez l'action, le fonds ou l'ETF par son nom ou son ISIN, puis sélectionnez-le. Votre compte est déjà choisi dans Compte.
Renseignez la Quantité et le Prix d'achat (le prix payé pour un titre), puis cliquez sur Valider.
La valorisation de la ligne suit ensuite automatiquement le cours.
Enregistrer un nouvel achat
Vous avez racheté un titre que vous suivez déjà ? Inutile de recalculer votre PRU. Suivez les étapes ci-dessus, sélectionnez le même titre (même ISIN), et renseignez uniquement ce nouvel achat : la quantité achetée et son prix d'achat. Finary l'ajoute à votre ligne existante et recalcule votre prix de revient unitaire (PRU) en moyenne pondérée.
⚠️ Pour un achat, ne modifiez pas la ligne existante : vous devriez alors recalculer votre PRU vous-même.
Ajouter un fonds euro
Un fonds euro s'ajoute à une assurance-vie, un contrat de capitalisation, un PER, un PERP, un Madelin ou un article 83 ajouté manuellement.
Ouvrez le contrat, puis l'onglet Positions.
Sur le web, cliquez sur Ajouter une position, puis Fonds euro. Sur mobile, appuyez sur +, puis Fonds euro.
Renseignez :
Nom du contrat (sur mobile : Nom)
Montant investi : vos versements sur ce fonds (sur mobile, ce montant se saisit dans Prix d'achat unitaire)
Valeur actuelle : la valorisation actuelle du fonds
Rendement : le rendement annuel de votre fonds, utilisé pour projeter vos frais dans le Scanner de frais
Cliquez sur Valider.
La valeur de votre fonds euro reste celle que vous avez saisie : pensez à mettre à jour la Valeur actuelle après la revalorisation annuelle de votre contrat (voir Enregistrer une vente ou corriger une position de mon compte manuel existant).
ℹ️ Seul un contrat ajouté manuellement peut recevoir un fonds euro saisi à la main : sur un contrat synchronisé, les supports remontent automatiquement. Un PEA ou un compte-titres ne contient pas de fonds euro.