Nous vous proposons d'ajouter vos comptes bancaires (comptes courants, comptes de dépôts, livrets A, LDDS, comptes à terme, autres livrets d'épargne, etc.).
Comment ajouter un compte bancaire
Synchronisation des comptes
🖥️ Sur Web
RDV sur Compléter mon patrimoine
Sélectionnez la catégorie correspondante (Comptes bancaires)
Sélectionnez Synchronisation automatique
Choisissez la banque souhaitée ou recherchez-la dans la barre de recherche
Vous pourrez ensuite vous authentifier pour connecter vos comptes bancaires, si la synchronisation est disponible
📱 Sur Mobile
RDV sur le Dashboard ou le Portefeuille
Cliquez sur "+"
La procédure est ensuite la même que sur le Web
Ajout manuel
Si la synchronisation n'est pas possible pour cet établissement, ou qu'elle ne permet de récupérer que les comptes courants, alors vous pouvez ajouter vos comptes bancaires manuellement.
🖥️ Sur Web
RDV sur Compléter mon patrimoine
Sélectionnez la catégorie correspondante (Comptes bancaires)
Sélectionnez Ajout manuel
Choisissez la banque souhaitée ou recherchez-la dans la barre de recherche. Si la banque n'est pas listée, vous pouvez sélectionner l'option "Ajouter manuellement"
Vous pourrez ensuite renseigner les informations de vos comptes. Il vous faudra les mettre à jour en cas de mouvements pour les refléter sur votre compte Finary.
📱 Sur Mobile
RDV sur le Dashboard ou le Portefeuille
Cliquez sur "+"
La procédure est ensuite la même que sur le Web