Les banques et plateformes d'investissement donnent souvent à vos comptes des noms peu lisibles. La solution : les renommer ! La démarche est la même pour tous vos comptes — bancaires, livrets ou comptes d'investissement.
Renommer un compte
🖥️ Version web
Rendez-vous dans Patrimoine et ouvrez le compte à renommer (cliquez sur son nom).
Ouvrez l'onglet Paramètres, puis Informations.
Modifiez le champ Nom. La modification est enregistrée automatiquement : un message « Modification enregistrée » le confirme.
📱 Application mobile
Depuis Patrimoine, ouvrez le compte à renommer.
Ouvrez l'onglet Paramètres, puis Informations.
Modifiez le Nom et validez.
Pour un compte synchronisé, le nom reste modifiable. En revanche, certains champs (Établissement, Devise…) sont grisés car ils proviennent de votre établissement.
Pour vous repérer dans la vue par actif, consultez Découvrir la vue par actif.