Lorsque vous synchronisez un compte, vous découvrez bien souvent que les banques et autres plateformes d'investissement leurs donnent des noms tout sauf lisible. La solution : renommer vos comptes !
Renommer un compte bancaire ou un livret
ℹ️ Le renommage de compte n'est pas disponible sur l'appli mobile pour l'instant
RDV sur la page Comptes bancaires ou Livrets
Cliquez sur la ligne avec le nom de la banque pour faire apparaître les comptes que vous détenez dans cette banque.
Attention, ne cliquez pas sur le nom de l'établissement en lui-même, cela ouvre le bandeau des transactions.
Cliquez sur les 3 points à droite du compte que vous souhaitez renommer, puis sur Modifier
Indiquez le nom souhaité et validez.
Renommer un compte d'investissement
🖥️ Version web
Cliquez sur les 3 points en haut à droite du compte d'investissement (ex: PEA, CTO, AV) que vous souhaitez renommer, puis sur Renommer
Indiquez le nom souhaité et validez
📱 Appli mobile
Depuis l'onglet Patrimoine, sélectionnez Actions & Fonds pour voir la liste de vos comptes d'investissement.
Sélectionnez celui que vous souhaitez renommer.
Sélectionnez les 3 petits points en haut à droite
Sélectionnez Modifier
Indiquez le nom souhaité et validez à l'aide de l'icône ☑️ en haut à droite