💡 Le mode Famille est disponible sur l'appli pour les membres Finary Plus.

Une fois les membres de votre famille créés et leurs investissements assignés, vous pouvez accéder à une vue détaillée des investissements de chacun, ou du patrimoine de la famille.

Les évolutions des investissements, ainsi que les insights sont aussi totalement individualisés par membre ou pour toute la famille.

Parfait pour éclairer votre stratégie d'investissement ou échanger avec vos co-investisseurs.

Les éléments suivants du Dashboard sont alors personnalisés pour le membre sélectionné

Lorsque vous sélectionnez un membre de la famille dans le menu dédié, les actifs et passifs de la section Portfolio s'adaptent pour représenter les investissements détenus par le membre, en totalité ou en partie.

Un icône contenant les initiales d'un membre est affiché pour chaque catégorie d'actif / passif détenu en totalité ou en partie par le membre. Dans le second cas, le(s) icône(s) des autres membres détenant l'actif/passif sont également affichés.

Le fonctionnement est identique pour les actifs qui peuvent être partagés de manière individuelle. Consultez le tableau dédié pour savoir comment peuvent être répartis les actifs.

Lorsque vous sélectionnez un membre de la famille et accédez au détail de ses actifs ou passifs, les valeurs affichées, ainsi que les performances, correspondent uniquement à la partie de votre patrimoine détenue par ce membre.

Cela vous permet d'analyser de manière minutieuse la stratégie d'investissement de chaque membre, ou de la famille.

💡 Lorsque vous assignez ou retirer une partie du patrimoine à un de vos membres, la date retenue est celle à laquelle vous effectuez cette action dans l'application.

Les graphes d'évolution de la valeur de votre patrimoine, ainsi que de celui d'un membre, refléterons cette opération.

Voici un exemple :