💡 Le mode Famille est disponible sur l'appli pour les membres Finary Plus.
Une fois les membres de votre famille créés et leurs investissements assignés, vous pouvez accéder à une vue détaillée des investissements de chacun, ou du patrimoine de toute la famille. Les évolutions et les insights sont eux aussi individualisés par membre ou pour la famille entière — parfait pour éclairer votre stratégie ou échanger avec vos co-investisseurs.
Afficher le patrimoine
D'un membre ou de la famille
Connectez-vous à votre tableau de bord.
Sélectionnez le membre souhaité (ou Famille pour la vue d'ensemble) :
Sur l'application mobile, le menu est dans le coin supérieur gauche.
Sur la version web, le menu est en bas à gauche ; cliquez ensuite sur « Vue du profil ».
Le tableau de bord se met à jour pour afficher le patrimoine sélectionné.
Les éléments suivants sont alors personnalisés : la valeur de patrimoine, la courbe d'évolution, et les investissements les plus / moins performants.
Visualiser les investissements
Vue détaillée d'un membre
Lorsque vous sélectionnez un membre, les actifs et passifs de la section Patrimoine s'adaptent pour représenter ceux détenus par ce membre, en totalité ou en partie. Une icône avec les initiales du membre est affichée sur chaque actif / passif qu'il détient ; si l'actif est partagé, les icônes des autres détenteurs apparaissent également.
Valeur, performance et insights
Lorsque vous accédez au détail des actifs ou passifs d'un membre, les valeurs et les performances affichées correspondent uniquement à la part détenue par ce membre. Vous pouvez ainsi analyser finement la stratégie de chaque membre, ou de la famille.
Date d'assignation et graphes
💡 Lorsque vous assignez ou retirez une partie du patrimoine à un membre, la date retenue est celle à laquelle vous effectuez l'action dans l'application. Les graphes d'évolution reflètent cette opération.
Exemple :
Le patrimoine de votre famille est de 500 000 € : un bien immobilier de 250 000 € et 250 000 € d'actions.
Vous créez un membre A à qui vous attribuez 50 % de ces actifs.
En sélectionnant le membre A, la valeur de son patrimoine passe de 0 à 250 000 € à la date de l'assignation.
En sélectionnant l'utilisateur principal, sa valeur passe de 500 000 € à 250 000 € à cette même date.