Finary organise votre patrimoine autour de vos actifs. Quelques termes reviennent souvent, et il est utile de les distinguer.

La connexion est le lien sécurisé entre Finary et votre établissement (banque, courtier ou assureur). Une même connexion peut alimenter plusieurs comptes — par exemple un compte courant et un compte d'épargne détenus dans la même banque. Une connexion est généralement liée à un jeu d'identifiants : en mode Famille, si votre conjoint et vous détenez chacun des comptes dans la même banque avec vos propres identifiants, vous aurez donc deux connexions distinctes.

L'actif est l'objet de haut niveau que vous suivez : un compte (PEA, assurance-vie, compte-titres, compte courant…) ou un bien (un bien immobilier, une montre…). Dans la vue par actif, c'est la page de détail que vous ouvrez depuis Patrimoine. Certains actifs contiennent des positions détaillées (comptes d'investissement, crypto…), tandis que d'autres se résument à un solde ou à une valeur (compte courant, bien immobilier…).

La position est une ligne détenue à l'intérieur d'un actif : par exemple 10 actions LVMH, 3 bitcoins, ou le fonds euro de votre assurance-vie. Vos positions s'affichent dans l'onglet Positions de l'actif. Chaque position correspond à un titre ou une valeur sous-jacente (l'action LVMH, le bitcoin, la SCPI Corum Origin…).

La transaction est une opération rattachée à un compte : un achat, une vente, un versement, un retrait… Vous retrouvez les transactions d'un compte dans son onglet Transactions.

Connexion › actif › position. Les transactions sont rattachées à vos comptes. Pour voir comment cela se présente dans l'application, consultez Découvrir la vue par actif.