Vous pouvez facilement ajouter une structure de type holding à votre compte Finary. Une fois ajoutée, vous pourrez gérer le patrimoine de cette structure, et clairement séparer votre patrimoine professionnel et personnel.
💡 Bon à savoir: la création de sociétés est réservée aux membres Finary Pro. L'ajout de membres de la famille, lui, est disponible dès Finary Plus — Finary Pro l'inclut également.
Créer une société sur Web
Allez dans Mon Compte
Rendez vous dans la partie Famille et Entreprises, puis "Créer une entreprise"
Remplissez les champs indiqués, puis cliquez sur Suivant
Nom: nom de l'entité
Pays: pays de domiciliation
Numéro d'identification: SIRET ou SIREN (optionnel)
Type d'entreprise: forme juridique de la société (optionnel)
Régime fiscal: IS ou IR (optionnel)
Ajoutez les actionnaires de la société. Vous pouvez sélectionner un membre existant, ou en ajouter un. À noter qu'un actionnaire peut être une personne, ou une autre société que vous auriez déjà ajoutée.
💡 Bon à savoir: Chaque actionnaire ajouté ici apparaîtra sur votre compte Finary comme membre sélectionable. Si vous ne souhaitez pas avoir l'un de vos actionnaires sur votre profil, il suffit de ne pas l'ajouter ici.
Validez, et c'est tout bon ! Votre société apparaît désormais dans vos membres. Vous pourrez lui attribuer des actifs/passifs & synchroniser ses comptes.
Créer une société sur App
Sélectionnez votre Nom en haut à gauche. Si vous avez le mode Famille/Holding, sélectionnez ensuite "Gérer mon compte"
Naviguez vers "Famille et Entreprises", puis l'onglet "Entreprises"
Créez votre société
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Ajouter du patrimoine à votre société
Une fois la société ajoutée, vous pourrez lui attribuer des investissements ou synchroniser des comptes.
Le plus simple est d'ajouter les actifs à votre compte, puis d'éditer la répartition. Vous trouverez un guide complet sur cela ici.
Une fois des actifs attribués à votre société, ils n'apparaissent plus dans votre vue personnelle : celle-ci n'affiche que ce que vous détenez en direct. Pour les y voir malgré tout, cochez « Inclure actifs détenus indirectement ». La marche à suivre est détaillée ici : Actifs détenus via une société.