La meilleure façon d'ajouter un compte d'investissement — assurance-vie, PER, PEA ou compte-titres — est de le synchroniser, afin que tout reste à jour automatiquement. Si votre établissement n'est pas disponible à la synchronisation, vous pouvez tout de même le suivre en l'ajoutant manuellement. La logique ci-dessous est la même pour tous les comptes d'investissement.
Commencer
Ouvrez Compléter mon patrimoine, puis choisissez la catégorie correspondant à votre compte (Assurance Vie, PER, PEA, Compte-titres…).
Sélectionnez Ajout manuel.
Dans le menu déroulant Compte, sélectionnez un compte existant ou cliquez sur + Créer un nouveau compte.
Ajouter vos supports
Fonds euro (assurance-vie, PER)
Renseignez le Nom du contrat, puis :
Montant investi — les versements effectués sur ce support
Valeur actuelle — la valorisation actuelle du fonds
Rendement — ce taux nous permet de revaloriser automatiquement votre fonds euro au fil du temps
Unités de compte ou titres (assurance-vie, PER, PEA, compte-titres…)
Recherchez l'action, le fonds ou l'ETF par son nom ou son ISIN, puis sélectionnez-le
Renseignez la quantité et le prix d'achat unitaire
C'est terminé : votre compte et ses supports apparaissent désormais dans votre patrimoine.
ℹ️ Une assurance-vie ou un PER peut contenir à la fois des fonds euro et des unités de compte ; un PEA ou un compte-titres ne contient que des titres. Ajoutez chaque support de la même manière.
Pour comprendre comment vos plus ou moins-values sont calculées, consultez Comprendre ma performance (plus-value).