Finary a réorganisé votre patrimoine autour de vos actifs. Au lieu de naviguer par catégorie (actions, crypto, immobilier…), vous partez désormais de votre portefeuille, puis vous ouvrez le compte ou l'actif qui vous intéresse pour en voir le détail.
La nouvelle navigation
Rendez-vous dans Patrimoine. Vos comptes et actifs y sont listés, regroupés par type (Comptes d'investissement, Comptes d'épargne, Startups…). L'option Grouper par type active ou désactive ce regroupement.
Cliquez sur le nom d'un compte ou d'un actif pour ouvrir sa page de détail.
Où sont passées les pages par catégorie ?
Où sont passées les pages par catégorie ?
Les anciennes pages par classe d'actif (Actions & Fonds, Crypto, Immobilier…) n'existent plus. Votre Patrimoine est désormais le point de départ unique : il regroupe l'ensemble de vos comptes et actifs.
Pour retrouver une catégorie, activez Grouper par type dans Patrimoine : vos actifs sont alors regroupés par type (Comptes d'investissement, Crypto, Immobilier…).
Pour le détail d'un actif (positions, transactions, analyse), ouvrez sa page de détail comme décrit ci-dessous.
La page de détail d'un actif
En haut de la page, vous retrouvez le nom de l'actif, la date de dernière mise à jour et un badge de synchronisation. À droite, une barre d'onglets donne accès aux différentes informations.
Les onglets
Les onglets affichés dépendent du type d'actif. Voici ce que vous pouvez rencontrer :
Onglet | À quoi il sert |
Aperçu | La valeur de l'actif, son évolution, le prix de revient total et la +/- value totale, et un aperçu des principales positions. |
Positions | Le détail ligne par ligne (Nom, Quantité, PRU, Prix de revient, Prix actuel, Valeur, +/- value) ainsi qu'une répartition visuelle. (Comptes d'investissement, crypto, collections) |
Transactions | Les opérations du compte, avec un lien Voir dans le budget. (Comptes courants, épargne, investissement) |
Tours | Les tours de financement (levées) de vos investissements en startup. (Startups) |
Analyse | Le Scanner de frais, les Dividendes, la Diversification sectorielle et géographique, et — pour les SCPI et l'immobilier — la Performance du marché. (Investissement, SCPI, immobilier, emprunts) |
Paramètres | Modifier l'actif, gérer la synchronisation et la détention, ou le supprimer. |
Selon le type d'actif, vous verrez par exemple :
Compte d'investissement (PEA, CTO, assurance-vie…) : Aperçu · Positions · Transactions · Analyse · Paramètres
Crypto : Aperçu · Positions · Paramètres
Compte courant / Compte d'épargne : Aperçu · Transactions · Paramètres
SCPI : Aperçu · Analyse · Paramètres
Immobilier (bien en direct) : Aperçu · Analyse · Paramètres
Startup : Aperçu · Tours · Paramètres
Autre actif / Collection (montres, métaux précieux, œuvres d'art…) : Aperçu · Paramètres
Un onglet est absent ou grisé ?
Si un onglet ne s'applique pas à ce type d'actif, il n'apparaît pas (par exemple, un compte courant n'a pas d'onglet Positions).
Si un onglet s'applique mais ne contient pas encore de données, il apparaît grisé et n'est pas cliquable. L'onglet Paramètres, lui, est toujours disponible.
Le badge de synchronisation
À côté du nom de l'actif, un badge indique l'état de la synchronisation. Lorsque tout est à jour, il affiche « Synchronisé ». Si une action de votre part est nécessaire (reconnexion, erreur du fournisseur, accès bientôt expiré…), le badge change de couleur et vous indique la marche à suivre.
Sur l'appli mobile, ce badge est représenté par une icône ; appuyez dessus pour afficher le libellé et le détail.
Modifier un actif (onglet Paramètres)
L'onglet Paramètres regroupe, dans un menu à gauche :
Synchronisation — gérer la connexion (comptes synchronisés)
Informations — modifier le nom, le type de compte, le prix d'achat, etc.
Prêts liés — (SCPI et immobilier)
Détention — la répartition de la propriété
Supprimer — retirer l'actif
Vos modifications sont enregistrées automatiquement dès que vous quittez un champ : un message « Modification enregistrée » le confirme.
Pour un compte synchronisé, certains champs (Établissement, Devise…) sont grisés car ils proviennent de votre établissement et ne sont pas modifiables.
