L'onglet Positions, sur la page Patrimoine du web et de l'application mobile, liste tout ce que vous détenez ligne par ligne, tous comptes confondus. Une même position détenue sur plusieurs comptes n'y apparaît qu'une seule fois, avec son total : le même Bitcoin sur Kraken, Binance et un Ledger forme une seule ligne, comme un même ETF détenu à la fois sur un PEA et un CTO.
⚠️ Disponibilité : l'onglet Positions est en beta, sur le web et sur l'application mobile (iOS et Android). Il s'active par vagues pour les inscrits, qui reçoivent un email dès qu'il est disponible sur leur compte. Pour vous inscrire, indiquez l'adresse email de votre compte Finary dans ce formulaire. Sur mobile, pour un fonctionnement optimal, il est recommandé d'avoir la version 2.155 ou une version ultérieure de l'application.
À ne pas confondre avec l'onglet Positions d'un compte, qui n'affiche que les lignes de ce compte : celui-ci part de votre patrimoine entier.
Ouvrir l'onglet Positions
Sur mobile, mettez à jour l'application depuis votre store, en version 2.155 minimum.
Ouvrez Patrimoine.
Sélectionnez l'onglet Positions, à côté d'Actifs & passifs.
Regrouper les positions
Sur mobile : touchez l'icône de répartition (le graphique en camembert), en haut de l'écran, à côté de l'œil. La répartition s'affiche par Position (par défaut), Type de position ou Devise. La liste de l'onglet, elle, reste toujours rangée par type de position.
Sur le web : le bloc de répartition, à côté du graphique, propose Par position, Par type de position ou Par devise. Dans le tableau, l'interrupteur Grouper par type range les lignes par type de position. Le bouton Comparer du bloc de répartition met en évidence les lignes correspondantes dans le tableau.
Filtrer et rechercher
Sur mobile : le bouton Filtres, au-dessus de la liste, ouvre une section Type qui permet de n'afficher que certains types de positions.
Sur le web : le filtre Type de position, au-dessus du tableau, fait la même chose, et le champ Rechercher retrouve une position par son nom, son symbole ou son ISIN.
Les types proposés sont ceux que vous détenez : si vous n'avez pas de SCPI, aucun filtre SCPI n'apparaît.
Afficher la +/- value ou la variation
Sur mobile : à côté des filtres, un sélecteur bascule l'affichage entre +/- value, votre plus ou moins-value latente, et Var. suivie de la période, l'évolution sur la période choisie.
Sur le web : le tableau affiche les deux colonnes côte à côte, +/- value et Var. suivie de la période.
La période se règle en haut de la page et s'applique à toute la page.
Ouvrir une position
Touchez ou cliquez sur une ligne pour ouvrir son détail. Vous y trouvez :
Valeur de la position : le total détenu, tous comptes confondus, et son évolution sur la période. Si aucun historique de prix n'est disponible pour cette position, le graphique affiche Aucun historique de prix. Sur le web, quand la position est détenue sur au moins deux comptes, le sélecteur Standard / Empilé permet de découper la courbe compte par compte.
Vos positions détaillées : chaque compte qui détient cette position et le montant correspondant. Sur mobile, touchez-en un pour ouvrir son détail, avec un lien Voir l'actif lié vers le compte concerné. Sur le web, le tableau indique pour chaque compte la Quantité, le PRU, le Prix de revient, la Valeur, la +/- value et la Var. sur la période (pour des liquidités, seulement la Valeur), et un clic ouvre le compte concerné.
Sur mobile, Prix de revient total, +/- value totale et % de +/- value totale sont affichés uniquement lorsque la position est détenue sur au moins deux comptes et que son prix d'achat est connu.
Bon à savoir
Cet onglet affiche toujours votre Patrimoine brut. Le choix entre patrimoine brut et net reste disponible sur l'onglet Actifs & passifs.
Le regroupement par classe d'actifs n'est pas disponible sur cet onglet. Pour cette lecture, ouvrez l'onglet Actifs & passifs : sur mobile, touchez l'icône de répartition et choisissez Classe d'actif ; sur le web, choisissez Par classe d'actifs dans le bloc de répartition.
Ces deux lectures se complètent : l'onglet Positions part de ce que vous détenez, la vue par actif part de vos comptes. Pour la navigation générale de votre patrimoine et le détail d'un compte ou d'un actif, consultez Découvrir la vue par actif.