Sur la page Patrimoine, la carte située à droite du graphique (onglets Actifs et Passifs) montre le poids de chaque ligne dans votre patrimoine. Son menu de regroupement vous permet de l'afficher par classe d'actifs, puis de comparer l'évolution et la performance de ces classes directement sur le graphique.
Regrouper par classe d'actifs
Rendez-vous dans Patrimoine.
Sur la carte à droite du graphique, ouvrez le menu de regroupement en haut à droite (il affiche Par actif par défaut).
Choisissez Par classe d'actifs. Vous pouvez également choisir Par type d'actif.
Le camembert et la liste se regroupent selon votre choix, et chaque part recalcule son poids dans le total.
Les deux icônes en haut à droite de la carte basculent entre l'affichage en camembert et l'affichage en arborescence. Changer d'affichage ne modifie pas votre sélection.
Sur l'onglet Passifs, le regroupement propose Par passif et Par type de passif.
Comparer plusieurs classes sur le graphique
Cliquez sur Comparer, ou directement sur une part du camembert ou une ligne de la liste.
La classe sélectionnée conserve sa couleur, les autres s'estompent, et une bande de cette couleur est ajoutée au graphique d'évolution. Le reste de votre patrimoine reste affiché en gris, de sorte que le total soit toujours représenté.
Cliquez sur une autre classe pour l'ajouter à la comparaison. Tout sélectionner ajoute toutes les classes, Réinitialiser revient à la courbe globale.
Le centre du camembert affiche alors la valeur et le poids cumulés de votre sélection (par exemple « 3 classes sélectionnées »). Les lignes correspondantes sont également mises en avant dans le tableau, sous le graphique.
Lire la performance sur la période
Choisissez une période en haut de la page. En survolant le graphique, l'infobulle affiche, pour la date survolée : le total, puis pour chaque classe sélectionnée sa valeur et sa variation sur la période choisie. Les classes sont triées par valeur décroissante.
📎 Article détaillé : Comprendre ma performance (plus-value)
Bon à savoir
La comparaison sur le graphique est disponible sur la version web. Sur l'application mobile, vous pouvez regrouper la répartition par Actif, Classe d'actif ou Type d'actif, mais la comparaison n'est pas encore disponible.
La carte affiche les principales lignes ; les plus petites sont regroupées dans une ligne Autre. Cette ligne ne peut pas être sélectionnée ni comparée.
Changer de regroupement réinitialise votre sélection.
Le type de patrimoine affiché (Patrimoine brut, net ou financier) et la période s'appliquent à toute la page : graphique, répartition et tableau. Voir Patrimoine brut, patrimoine net et patrimoine financier.
Pour la navigation générale de votre patrimoine et le détail d'un actif, consultez Découvrir la vue par actif.