Pourquoi ajouter un actif manuellement ?
Il peut arriver que la synchronisation d’un compte échoue temporairement ou qu’un établissement ne soit pas encore pris en charge. Dans ce cas, vous pouvez ajouter un actif manuellement pour continuer à suivre votre patrimoine sans interruption.
Étapes pour ajouter un actif manuellement
Accéder à l’ajout manuel
Connectez-vous à votre compte Finary.
Cliquez en haut à droite sur Compléter mon patrimoine.
La liste des types d’actifs disponibles s’affiche.
Vous pouvez :
Taper le nom d’un actif dans la barre de recherche, ou
Naviguer par type (ex. : Compte-titres, Immobilier, Crypto, etc.)
2. Ajouter un compte manuellement
Cliquez sur une classe d'actif > ajout manuel.
Sélectionnez un premier actif
Dans le menu déroulant, choisissez :
Un compte que vous avez déjà créé manuellement ou
Cliquez sur Créer un nouveau compte.
3. Paramétrer le compte
Nom du compte : Donnez un nom (ex. : “PEA Perso”).
Type de compte : Sélectionnez entre PEA, CTO, Assurance Vie, PEE, etc.
Détention : Indiquez votre pourcentage de détention
Institution : Sélectionnez l’établissement où vous détenez ce compte.
Cliquez sur Passer et créer le compte pour finaliser l’ajout.
4. Ajouter d’autres actifs à ce compte
Une fois le compte créé, vous pouvez lui associer d’autres actifs manuellement.
Il suffit de le sélectionner dans le menu déroulant lors de l’ajout d’un nouvel actif.
Répétez ce processus pour autant de comptes ou d’actifs que nécessaire.
