Les règles intelligentes (ou smart rules) vous permettent de créer des règles personnalisées qui classent automatiquement certaines transactions en fonction de mots-clés ou de phrases identifiables.
Par exemple, un utilisateur souhaite classer toute transaction contenant "UBER*EATS" dans la catégorie "Alimentation et boissons".
Comment créer une règle intelligente
🖥️ Version web
Depuis la page Budget, vous pouvez créer une règle intelligente de deux manières :
Option 1 : Depuis une transaction
Cliquez sur la transaction dont vous souhaitez modifier la catégorie
Dans la barre latérale, cliquez sur la catégorie pour la modifier
Choisissez la catégorie souhaitée ou créez-en une nouvelle
Après confirmation, vous verrez l'option de règle intelligente pour appliquer cette catégorie à des transactions similaires
Cliquez sur Suivant, choisissez les mots-clés, puis confirmez
Option 2 : Depuis le bouton Créer
En bas de la page Budget, cliquez sur le bouton Créer
Sélectionnez Nouvelle règle intelligente
Suivez les étapes pour définir les mots-clés et la catégorie
📱 Application mobile
Commencez par appuyer sur une transaction dont vous souhaitez modifier la catégorie
Dans l'écran des détails, appuyez sur la catégorie pour la modifier
Choisissez la catégorie souhaitée ou créez-en une nouvelle
Après confirmation, vous verrez l'option de règle intelligente pour appliquer cette catégorie à des transactions similaires
Appuyez sur Suivant, choisissez les mots-clés, puis confirmez
C'est tout ! Toutes les transactions futures utiliseront automatiquement cette règle.
Si vous utilisez le mode Famille : les règles intelligentes crées sur un profil sont communes à tous les membres.
Gérer mes règles intelligentes
Vous pouvez consulter, modifier et supprimer vos règles intelligentes à tout moment.
🖥️ Version web
Rendez-vous sur la page Budget
En bas de la page, cliquez sur le bouton Paramètres
Sélectionnez Gérer les règles intelligentes
Depuis le panneau latéral, cliquez sur une règle pour la modifier ou la supprimer
📱 Application mobile
Rendez-vous sur la page Budget
Appuyez sur l'icône Paramètres
Sélectionnez Gérer les règles intelligentes
Appuyez sur une règle pour la modifier ou la supprimer