Les règles intelligentes (ou smart rules) vous permettent de créer des règles personnalisées qui classent automatiquement certaines transactions en fonction de mots-clés ou de phrases identifiables.
Par exemple, un utilisateur souhaite classer toute transaction contenant "UBER*EATS" dans la catégorie "Alimentation et boissons".
Comment créer une règle intelligente
🖥️ Version web
Depuis la page Budget, vous pouvez créer une règle intelligente de deux manières :
Option 1 : Depuis une transaction
Cliquez sur la transaction dont vous souhaitez modifier la catégorie
Dans la barre latérale, cliquez sur la catégorie pour la modifier
Choisissez la catégorie souhaitée ou créez-en une nouvelle
Finary vous propose alors d'appliquer cette catégorie aux transactions similaires avec une règle intelligente. La première fois, la fenêtre s'ouvre directement ; ensuite, via le lien Créer une règle intelligente du message de confirmation
Cliquez sur Suivant, choisissez les mots-clés, puis confirmez
Option 2 : Depuis le bouton Créer
Sur la page Budget, sous le graphique à droite des onglets, cliquez sur le bouton Créer
Sélectionnez Nouvelle règle intelligente
Suivez les étapes pour définir les mots-clés et la catégorie
📱 Application mobile
Commencez par appuyer sur une transaction dont vous souhaitez modifier la catégorie
Dans l'écran des détails, appuyez sur la catégorie pour la modifier
Choisissez la catégorie souhaitée ou créez-en une nouvelle
Finary vous propose alors de créer une règle intelligente : appuyez sur Créer une règle intelligente
Choisissez les mots-clés, appuyez sur Suivant puis sur Valider
C'est tout ! Toutes les transactions futures utiliseront automatiquement cette règle.
Si vous utilisez le mode Famille : les règles intelligentes crées sur un profil sont communes à tous les membres.
Gérer mes règles intelligentes
Vous pouvez consulter, modifier et supprimer vos règles intelligentes à tout moment.
🖥️ Version web
Rendez-vous sur la page Budget
Sous le graphique, à droite des onglets, cliquez sur le bouton Paramètres
Sélectionnez Gérer les règles intelligentes
Depuis le panneau latéral, cliquez sur une règle pour la modifier ou la supprimer
📱 Application mobile
Rendez-vous sur la page Budget
Appuyez sur Plus
Sélectionnez Règles intelligentes
Appuyez sur une règle pour la modifier ou la supprimer