En plus des catégories proposées par défaut, vous pouvez créer vos propres catégories et sous-catégories pour organiser votre Budget comme vous le souhaitez.
💡 La création de catégories personnalisées est incluse dans les offres Finary Plus et Pro. Tout se passe depuis une transaction : il n'existe pas d'écran dédié à la gestion des catégories.
🖥️ Sur Web
Créer une catégorie personnalisée
Rendez-vous dans la section Budget de votre compte
Cliquez sur une transaction, puis sur sa catégorie pour ouvrir la liste complète
Cliquez sur "Créer une catégorie personnalisée"
Choisissez un nom, une icône et une couleur. Pour en faire une sous-catégorie, sélectionnez une "Catégorie principale"
Confirmez. C'est tout bon !
💡 Bon à savoir : pour ajouter une sous-catégorie à une catégorie existante, ouvrez cette catégorie dans la liste et utilisez "Créer une sous-catégorie".
Modifier ou supprimer une catégorie personnalisée
Depuis la même liste de catégories, repérez votre catégorie ou sous-catégorie personnalisée
Cliquez sur le bouton "Modifier" qui apparaît à côté d'elle
Vous pouvez alors changer son nom, son icône, sa couleur ou sa catégorie principale
Pour la supprimer, cliquez sur "Supprimer catégorie", puis confirmez
📱 Sur l'appli
Ouvrez l'onglet Budget (en bas de l'appli)
Sélectionnez une transaction, puis appuyez sur sa catégorie
Pour créer : appuyez sur "Créer une catégorie" (ou "Créer une sous-catégorie" depuis une catégorie existante)
Pour modifier ou supprimer : appuyez sur "Modifier la catégorie" à côté de votre catégorie personnalisée, puis sur "Supprimer la catégorie" et confirmez
Ce qu'il faut savoir
Ma nouvelle catégorie n'apparaît pas dans le filtre
Une catégorie n'apparaît dans le filtre "Toutes les catégories" qu'à partir du moment où au moins une transaction lui est attribuée et incluse dans l'analyse. Une catégorie que vous venez de créer est donc normalement absente du filtre tant que vous n'y avez pas classé de transaction.
Que deviennent mes transactions si je supprime la catégorie ?
Vos transactions ne sont pas supprimées. Elles reviennent simplement à la catégorie automatique qui leur avait été attribuée à l'origine.
⚠️ Supprimer une catégorie principale supprime également toutes ses sous-catégories. Cette opération est définitive : une catégorie supprimée ne peut pas être récupérée.
Puis-je supprimer une catégorie par défaut ?
Non. Seules les catégories que vous avez créées peuvent être modifiées ou supprimées. Les catégories par défaut peuvent en revanche être masquées de votre Budget.