Comment générer ma déclaration ?
Vous pouvez très facilement générer une déclaration de patrimoine personnalisée depuis la version Web de Finary. Il suffit simplement de cliquer sur Partager mon Patrimoine puis de choisir l'onglet Déclaration de patrimoine.
Le PDF est automatiquement téléchargé lorsque vous cliquez sur Générer mon PDF.
💡 Tous les actifs sont sélectionnés par défaut. Il suffit de cliquer sur un actif pour le désélectionner afin que celui-ci n'apparaisse pas dans votre déclaration de patrimoine.
Comprendre les informations de ma déclaration
Informations personnelles
ℹ️ Seul le nom est automatiquement rempli sur si l'avez bien renseigné sur Mon Profil. Le reste des informations est à remplir par vos soins (Nom, Date et lieu de naissance, profession, etc.).
Revenus & Charges
SALAIRE (NET)
Salaire : automatiquement rempli si vous avez renseigné votre profil investisseur
Dividendes : calculés automatiquement par Finary en fonction de vos actions/fonds
Revenus immobiliers : calculés automatiquement par Finary en fonction des loyers renseignés sur vos biens locatifs et vos SCPI
DÉPENSES MENSUELLES
Dépenses mensuelles : automatiquement rempli si vous avez renseigné votre profil investisseur
Emprunts : calculés automatiquement par Finary en fonction des emprunts sur votre compte
TOTAL
Ce montant correspond à la différence Salaire (net) - Dépenses mensuelles et représente votre capacité d'épargne.
Comptes vérifiés
💡 Lorsqu'un compte est synchronisé, la mention "Vérifié" est automatiquement indiquée.