Depuis la page Comptes synchronisés, vous pouvez relancer une synchronisation, donner accès à de nouveaux comptes, ou supprimer une connexion. Ces actions n'ont pas le même effet : cette page explique laquelle choisir.
Où trouver cette page
Sur le web : app.finary.com/v2/settings/connections
Sur l'application mobile : Menu, puis Comptes synchronisés.
C'est bien cette page qu'il faut utiliser, et non le Portfolio.
Les actions disponibles
Ouvrez le menu sur la ligne de l'établissement concerné. Jusqu'à trois actions sont proposées.
Synchroniser relance la récupération de vos données lorsque la connexion fonctionne normalement. Lorsqu'elle est en erreur ou sur le point d'expirer, le bouton s'appelle Reconnecter. Sur le web, deux cas font exception : si l'action est à faire auprès de votre établissement (mot de passe modifié ou expiré, action requise sur le site de la banque, clé API révoquée), le bouton s'appelle En savoir plus et ouvre le détail de la synchronisation, qui explique quoi faire et propose Reconnecter ; si l'erreur vient de notre partenaire de synchronisation, aucun bouton n'est proposé, car aucune action n'est possible de votre côté. Les connexions à synchronisation manuelle affichent Sync. manuelle à la place. Cette action ne rafraîchit que les comptes auxquels vous avez déjà donné accès : elle ne peut pas faire apparaître de nouveaux comptes.
Gérer la connexion ouvre l'écran de notre partenaire Powens. C'est ici que vous pouvez donner accès à des comptes supplémentaires (livrets, comptes-titres, assurances-vie, emprunts) qui ne remontent pas encore.
Supprimer supprime la connexion et l'ensemble de son historique.
Comptes manquants : Synchroniser ne suffit pas
C'est la confusion la plus fréquente. Si certains de vos comptes ne remontent pas, Synchroniser ne les fera pas apparaître, car votre banque n'a autorisé qu'une partie de vos comptes lors de la première connexion. Il faut passer par Gérer la connexion pour donner cette seconde autorisation.
Avant de supprimer une connexion
La suppression efface définitivement l'historique des transactions associées. Si votre objectif est de corriger une erreur de synchronisation, préférez toujours la reconnexion.
Limites selon votre abonnement
Avec un compte gratuit, vous pouvez créer 2 connexions. Chaque connexion compte séparément, même lorsque plusieurs concernent le même établissement : deux connexions vers la même banque atteignent déjà la limite. Pour en synchroniser davantage, passez à un abonnement payant.