Où effectuer mes actes de gestion ?
Commencez toujours par votre contrat dans Finary. La plupart des opérations courantes s'y font directement : versement libre, arbitrage. Ouvrez votre contrat Finary Life et utilisez les actions proposées.
Si l'opération que vous cherchez n'y figure pas, elle se fait depuis votre espace client Generali.
📍 Le déploiement de ces actions est progressif. Si une action n'apparaît pas encore dans votre contrat, elle reste disponible depuis l'espace Generali en attendant.
Accéder à votre espace client Generali
Une fois connecté(e), rendez-vous dans le menu de droite et cliquez sur Transaction.
Les opérations qui se font depuis l'espace Generali
Versement programmé — mise en place, modification ou suspension. C'est notamment le cas après un passage en gestion libre : votre versement programmé n'est pas transféré automatiquement et continue d'alimenter votre ancienne allocation tant que vous ne l'avez pas modifié.
Modification de votre dossier client
Rachat partiel — il reste aussi possible par courrier : Faire un rachat total ou partiel sur mon contrat Finary Life
Les opérations qui nécessitent une procédure spécifique
🔁 Rachat total (clôture du contrat) : cette demande doit être faite par courrier postal. Suivez les étapes indiquées dans cet article dédié :
🧾 Modification de la clause bénéficiaire : elle se fait via le support Finary. Voici comment procéder :