Où effectuer mes actes de gestion ?
Commencez toujours par votre contrat dans Finary. La plupart des opérations courantes s'y font directement : versement libre, arbitrage. Ouvrez votre contrat Finary Life et utilisez les actions proposées.
Si l'opération que vous cherchez n'y figure pas, elle se fait depuis votre espace client Generali.
📍 Le déploiement de ces actions est progressif. Si une action n'apparaît pas encore dans votre contrat, elle reste disponible depuis l'espace Generali en attendant.
Accéder à votre espace client Generali
Une fois connecté(e), rendez-vous dans le menu de droite et cliquez sur Transaction.
Les opérations qui se font depuis l'espace Generali
Versement programmé — mise en place, modification ou suspension. C'est notamment le cas après un passage en gestion libre : votre versement programmé n'est pas transféré automatiquement et continue d'alimenter votre ancienne allocation tant que vous ne l'avez pas modifié.
Modification de votre dossier client
Les opérations qui nécessitent une procédure spécifique
🔁 Rachat total : cette demande doit être faite par courrier postal. Suivez les étapes indiquées dans cet article dédié :
🧾 Modification de la clause bénéficiaire : elle se fait via le support Finary. Voici comment procéder :