Pourquoi personnaliser votre profil investisseur ?
En configurant votre profil investisseur, vous affinerez vos paramètres pour recevoir des analyses mieux adaptées, en particulier dans le cadre de certaines simulations.
Comment configurer votre profil ?
Sur le web, ouvrez Gérer mon compte > Profil investisseur (ou directement cette page). Le profil investisseur n’est pas modifiable depuis l’application mobile pour le moment.
Renseignez vos informations : Salaire mensuel (net), Dépenses mensuelles et Taux d’imposition :
Cliquez sur Enregistrer
C'est tout bon!
Votre Salaire mensuel (net) peut déjà contenir un montant que vous n’avez pas saisi : si le champ est vide au moment où vous créez un objectif d’indépendance financière, Finary l’estime à partir des revenus détectés sur vos comptes synchronisés, puis l’enregistre ici. C’est ce montant qui sert de base au revenu souhaité à la retraite de vos objectifs et à votre capacité d’endettement. S’il ne correspond pas à votre situation, corrigez-le ici : il n’est pas modifiable depuis les écrans où il s’affiche.
💡 Nous avons récemment permis aux différents profils d'avoir leur propre profil investisseur, mais ce n'est pas encore possible au niveau du groupe "Famille".
Assurez-vous d’être bien positionné dans l’onglet d’un membre lors de la configuration.