Puedes añadir fácilmente una estructura de tipo holding a tu cuenta Finary. Una vez añadida, podrás gestionar el patrimonio de esta estructura y separar claramente tu patrimonio profesional del personal.
💡 Conviene saber: la creación de sociedades está reservada a los miembros de Finary Pro. Añadir miembros de la familia, en cambio, está disponible desde Finary Plus, y Finary Pro también lo incluye.
Crear una sociedad en la web
Ve a Mi cuenta
Entra en la sección Familia y empresas y luego en "Crear una empresa"
Rellena los campos indicados y haz clic en Siguiente
Nombre: nombre de la entidad
País: país de domicilio
Número de identificación: SIRET o SIREN, en el caso de Francia (opcional)
Tipo de empresa: forma jurídica de la sociedad (opcional)
Régimen fiscal: IS o IR, en el caso de Francia (opcional)
Añade los accionistas de la sociedad. Puedes seleccionar un miembro existente o añadir uno nuevo. Ten en cuenta que un accionista puede ser una persona u otra sociedad que ya hayas añadido.
💡 Conviene saber: cada accionista que añadas aquí aparecerá en tu cuenta Finary como miembro seleccionable. Si no quieres tener a alguno de tus accionistas en tu perfil, basta con no añadirlo aquí.
Confirma y ¡listo! Tu sociedad aparece ahora entre tus miembros. Podrás asignarle activos/pasivos y sincronizar sus cuentas.
Crear una sociedad en la app
Selecciona tu nombre arriba a la izquierda. Si tienes el modo Familia/Holding, selecciona después "Gestionar mi cuenta"
Ve a "Familia y empresas" y luego a la pestaña "Empresas"
Crea tu sociedad
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Añadir patrimonio a tu sociedad
Una vez añadida la sociedad, podrás asignarle inversiones o sincronizar cuentas.
Lo más sencillo es añadir los activos a tu cuenta y después editar el reparto. Encontrarás una guía completa sobre esto aquí.
Una vez asignados activos a tu sociedad, dejan de aparecer en tu vista personal: esta solo muestra lo que tienes directamente. Para verlos de todos modos, marca «Incluir activos en propiedad indirecta». Aquí tienes el procedimiento detallado: Activos en propiedad a través de una sociedad.