Nous vous proposons d'ajouter vos actifs manuellement et de suggérer cette intégration sur notre communauté. On vous explique comment faire ci-dessous.
Bon à savoir : un titre ajouté à la main (action, ETF, obligation…) est valorisé automatiquement, comme s'il était synchronisé. Seuls vos achats et vos ventes sont à reporter vous-même. Un fonds euro ou un crowdlending ajouté à la main n'est pas valorisé par Finary : c'est vous qui mettez sa valeur à jour.
Comment ajouter manuellement mes actifs ?
Ce tutoriel explique comment ajouter des actifs de type actions, ETF, obligations, etc. à votre patrimoine mais vous pouvez également ajouter des comptes bancaires manuellement ainsi que des investissements "exotiques" dans la catégorie Autres actifs.
🖥️ Sur Web
RDV sur Compléter mon patrimoine
Sélectionnez Compte d'investissement, puis Ajout manuel
Renseignez le Type (PEA, compte-titres, assurance vie…), le Nom du compte et la Devise du compte, puis validez
Dans l'onglet Positions du compte, cliquez sur Ajouter une position, recherchez l'actif par son nom, son ticker ou son ISIN, puis indiquez la quantité et le prix
Validez et répétez l'opération pour chacun de vos actifs afin d'avoir une vue d'ensemble de votre patrimoine
📱 Sur Mobile
RDV sur le Dashboard ou le Portefeuille
Cliquez sur "+"
Choisissez Comptes d'investissement, puis Saisie manuelle, et créez le compte
Appuyez sur +, puis Ajouter une position, et recherchez l'actif
Comment suggérer l'intégration à la communauté ?
La priorisation se fait en fonction des demandes de notre communauté. Nous vous invitons à aller dans la section Idées :
Si l'intégration a déjà été proposée, cliquez sur Voter afin de la soutenir et d'être tenu au courant des avancées
Sinon, vous pouvez proposer cette intégration en créant un nouveau sujet dans la section Idées.
