Las reglas inteligentes (smart rules) te permiten crear reglas personalizadas que clasifican automáticamente ciertas transacciones según palabras clave o expresiones identificables.
Por ejemplo, quieres clasificar automáticamente cualquier transacción que contenga «UBER*EATS» en una categoría de comida y bebida.
Cómo crear una regla inteligente
🖥️ En la web
Desde la página Presupuesto, puedes crear una regla inteligente de dos maneras:
Opción 1: Desde una transacción
Haz clic en la transacción cuya categoría quieres cambiar
En el panel lateral, haz clic en la categoría para cambiarla
Elige la categoría que quieras o crea una nueva
Finary te propondrá aplicar esta categoría a transacciones similares con una regla inteligente. La primera vez, la ventana se abre directamente; después, desde el enlace Crear una regla inteligente del mensaje de confirmación
Haz clic en Siguiente, elige las palabras clave, haz clic en Siguiente y luego en Confirmar
Opción 2: Desde el botón Crear
En la página Presupuesto, debajo del gráfico y a la derecha de las pestañas, haz clic en Crear
Selecciona Nueva regla inteligente
Sigue los pasos para definir las palabras clave y la categoría
📱 En la app
Toca una transacción cuya categoría quieres cambiar
En los detalles, toca la categoría para cambiarla
Elige la categoría que quieras o crea una nueva
Finary te propondrá entonces crear una regla inteligente: toca Crea una nueva regla inteligente
Elige las palabras clave, toca Siguiente y luego Enviar
¡Eso es todo! Todas las transacciones futuras se clasificarán automáticamente con esta regla.
Si usas el modo familia: las reglas inteligentes creadas en un perfil son comunes a todos los miembros.
Gestionar mis reglas inteligentes
Puedes consultar, editar y eliminar tus reglas inteligentes en cualquier momento.
🖥️ En la web
Ve a la página Presupuesto
Debajo del gráfico, a la derecha de las pestañas, haz clic en Ajustes
Selecciona Gestionar reglas inteligentes
En el panel lateral, haz clic en una regla y luego en Editar o Eliminar
📱 En la app
Abre la pestaña Presupuesto
Toca Más
Selecciona Reglas inteligentes
Toca una regla y luego Editar o Eliminar