Además de las categorías predeterminadas, puedes crear tus propias categorías y subcategorías para organizar tu Presupuesto como quieras.
💡 La creación de categorías personalizadas está incluida en las suscripciones Finary Plus y Pro. Puedes crear una categoría directamente desde el Presupuesto o desde una transacción; la edición y la eliminación se hacen desde una transacción.
🖥️ En la web
Crear una categoría personalizada
Lo más rápido: en el Presupuesto, haz clic en Crear y luego en Nueva categoría. También puedes hacerlo desde una transacción:
Ve a la sección Presupuesto de tu cuenta
Haz clic en una transacción y luego en su categoría para abrir la lista completa
Haz clic en Añadir categoría personalizada
Elige un nombre, un icono y un color. Para convertirla en subcategoría, selecciona una Categoría principal
Confirma. ¡Listo!
💡 Bueno saberlo: para añadir una subcategoría a una categoría existente, abre esa categoría en la lista y haz clic en Crear una subcategoría de … (seguido del nombre de la categoría).
Editar o eliminar una categoría personalizada
En la misma lista de categorías, busca tu categoría o subcategoría personalizada
Haz clic en el botón Editar que aparece a su lado
Ahora puedes cambiar su nombre, icono, color o categoría principal
Para eliminarla, haz clic en Eliminar categoría y confirma
📱 En la app
Abre la pestaña Presupuesto (en la parte inferior de la app)
Para crear: toca Crear en la pestaña Presupuesto y luego Nueva categoría. O selecciona una transacción, toca su categoría y luego Añadir categoría personalizada (o Crear una subcategoría dentro de una categoría desplegada)
Para editar o eliminar: selecciona una transacción, toca su categoría y luego Editar junto a tu categoría personalizada. Para eliminarla, toca Eliminar categoría y confirma
Lo que debes saber
Mi nueva categoría no aparece en el filtro
Una categoría solo aparece en el filtro de categorías cuando tiene al menos una transacción asignada e incluida en el análisis. Por eso, una categoría que acabas de crear normalmente no aparece en el filtro hasta que le asignes una transacción.
¿Qué pasa con mis transacciones si elimino la categoría?
Tus transacciones no se eliminan. Simplemente vuelven a la categoría automática que tenían asignada al principio.
⚠️ Eliminar una categoría principal también elimina todas sus subcategorías. Es definitivo: una categoría eliminada no se puede recuperar.
¿Puedo eliminar una categoría predeterminada?
No. Solo se pueden editar o eliminar las categorías que has creado tú. En cambio, las categorías predeterminadas se pueden ocultar de tu Presupuesto.