Finary organiza tu patrimonio en torno a tus activos. Algunos términos aparecen a menudo, y conviene distinguirlos.

La conexión es el vínculo seguro entre Finary y tu entidad (banco, bróker o aseguradora). Una misma conexión puede alimentar varias cuentas, por ejemplo una cuenta corriente y una cuenta de ahorro en el mismo banco. Una conexión suele estar ligada a un juego de credenciales: en el modo Familia, si tu pareja y tú tenéis cada uno cuentas en el mismo banco con vuestras propias credenciales, tendréis dos conexiones distintas.

El activo es el objeto de nivel superior que sigues: una cuenta (cuenta de valores, cuenta corriente…) o un bien (un inmueble, un reloj…). En la vista por activo, es la página de detalle que abres desde Cartera. Algunos activos contienen posiciones detalladas (cuentas de inversión, cripto…), mientras que otros se resumen en un saldo o un valor (cuenta corriente, inmueble…).

La posición es una línea que tienes dentro de un activo: por ejemplo 10 acciones de Iberdrola, 3 bitcoins o 20 participaciones de un ETF del MSCI World. Tus posiciones aparecen en la pestaña Posiciones del activo. Cada posición corresponde a un valor o un activo subyacente (la acción de Iberdrola, el bitcoin, el Vanguard FTSE All-World…).

El movimiento es una operación vinculada a una cuenta: una compra, una venta, una aportación, una retirada… Encuentras los movimientos de una cuenta en su pestaña Movimientos.

Conexión › activo › posición. Los movimientos están vinculados a tus cuentas. Para ver cómo se presenta en la aplicación, consulta Descubrir la vista por activo.