Deine Lebensversicherung, dein Depot oder deine Wohnung zu deinem Finary-Vermögen hinzuzufügen ist ganz einfach. Hier entlang.
ℹ️ Du möchtest einen Kredit hinzufügen? Sieh dir diesen Artikel an.
Das Hinzufügen eines Vermögenswerts öffnen
Klicke auf Vermögen vervollständigen in der Web-Version, oder auf + (unten rechts) auf dem Handy. Das ist von allen Seiten deines Profils aus erreichbar.
Es gibt zwei Wege, das zu finden, was du hinzufügen möchtest:
Die globale Suche — gib in der Suchleiste von „Vermögen vervollständigen“ einen Institutsnamen, einen Namen eines Vermögenswerts, eine Referenz oder eine ISIN ein. Die Treffer umfassen alle Kategorien und sind nach Typ gekennzeichnet (Aktie, Institut, Uhr …), damit du direkt ans Ziel kommst.
Die Suche nach Kategorie — wähle zuerst eine Kategorie (Aktien & Fonds, SCPI, Uhren …) und starte dann deine Suche: Sie ist dann auf diese Kategorie beschränkt.
In der mobilen App funktioniert es genauso.
Ein Institut synchronisieren (empfohlen)
Suche dein Institut und folge den Schritten der sicheren Authentifizierung. Einmal verbunden, bleiben deine Daten automatisch aktuell – Käufe und Verkäufe musst du nicht selbst eintragen.
Einen Vermögenswert manuell hinzufügen
Lässt sich dein Institut noch nicht synchronisieren oder schlägt eine Synchronisierung fehl, kannst du deine Vermögenswerte manuell hinzufügen.
Wähle die Kategorie, die am besten zu deinem Vermögenswert passt, und dann Manuelles Hinzufügen an.
Suche den Vermögenswert über seinen Namen oder seine ISIN und wähle ihn aus.
Fülle alle Felder aus — Name, Menge (die Anzahl der gehaltenen Anteile), Kaufpreis (Durchschnittspreis) und Konto. Bleibt ein Feld leer, lässt sich der Vermögenswert nicht hinzufügen.
Das Konto auswählen oder anlegen
Wähle im Feld Kontoein bereits angelegtes Konto aus oder lege ein neues an:
Gib dem Konto einen Namen (z. B. „Depot privat“)
Wähle den Kontotyp (Wertpapierdepot, Assurance vie, PER, PEA …)
Gib an, wem es gehört (zu 100 % dir oder mit anderen geteilt)
Optional das Institut, bei dem es geführt wird
Klicke dann auf Weiter: Dein Konto lässt sich jetzt auswählen. Du kannst dasselbe Konto für beliebig viele Vermögenswerte verwenden.
Sonderfälle
Investmentkonten (Assurance vie, PER, PEA, Wertpapierdepot …)
Das manuelle Hinzufügen von Euro-Fonds und fondsgebundenen Anteilen folgt einer eigenen Logik. Sieh dir Ein Investmentkonto manuell hinzufügen an.
Uhren, Edelmetalle und sonstige Wertgegenstände
Jede Art von Wertgegenstand wird über die eigene Kategorie hinzugefügt (zum Beispiel Uhren, Edelmetalle oder Sonstige Vermögenswerte). Wähle die passende aus und folge dem manuellen Hinzufügen.
💡 Den Wert eines manuell hinzugefügten Vermögenswerts musst du nicht aktualisieren: Er folgt über unsere Datenbank automatisch dem Kurs. Deine Transaktionen trägst du dagegen selbst nach. Füge nach einem neuen Kauf denselben Vermögenswert erneut auf demselben Konto hinzu und gib dabei nur die neue Tranche an: Finary addiert die Mengen und berechnet deinen durchschnittlichen Einstandspreis neu. Nutze Bearbeiten nur, um einen Wert zu korrigieren – diese Option ersetzt nämlich die vorhandenen Daten.