Finary hat dein Portfolio neu geordnet – rund um deine Vermögenswerte. Statt nach Kategorie zu navigieren (Aktien, Krypto, Immobilien …), startest du jetzt bei deinem Portfolio und öffnest dann das Konto oder den Vermögenswert, der dich interessiert, um die Details zu sehen.
Die neue Navigation
Geh zu Portfolio. Dort sind deine Konten und Vermögenswerte aufgelistet, gruppiert nach Typ (Investmentkonten, Sparkonten, Startups …). Die Option Nach Typ gruppieren schaltet diese Gruppierung ein oder aus. Diese Option gibt es derzeit nur in der Web-Version: In der mobilen App bleibt dein Portfolio immer nach Kontotyp gruppiert.
Klicke auf den Namen eines Kontos oder eines Vermögenswerts , um seine Detailseite zu öffnen.
Die Aufteilung deines Portfolios
Rechts vom Diagramm zeigt eine Karte (Tabs Vermögenswerte und Verbindlichkeiten), wie stark jede Position in deinem Portfolio gewichtet ist. Über ihr Gruppierungsmenü lässt sich diese Aufteilung anzeigen Nach Vermögenswert, Nach Vermögenswert-Typ oder Nach Anlageklasse– und die Entwicklung mehrerer davon im Diagramm vergleichen.
📎 Ausführlicher Artikel: Aufteilung und Performance nach Anlageklasse ansehen
Wo sind die Seiten nach Kategorie hin?
Wo sind die Seiten nach Kategorie hin?
Die früheren Seiten je Anlageklasse (Aktien & Fonds, Krypto, Immobilien …) gibt es als eigene Seiten nicht mehr. Dein Portfolio ist jetzt der einzige Ausgangspunkt und bündelt all deine Konten und Vermögenswerte. Die Auswertungen dieser Seiten erreichst du weiterhin über Portfolio:
Für die Aufteilung, Entwicklung und Performance nach Anlageklassenutzt du das Gruppierungsmenü der Karte rechts vom Diagramm – siehe Aufteilung und Performance nach Anlageklasse ansehen.
Um die Liste deiner Konten und Vermögenswerte nach Typ zu gruppieren, aktiviere Nach Typ gruppieren (derzeit in der Web-Version verfügbar): Deine Vermögenswerte werden dann nach Typ gruppiert (Investmentkonten, Krypto, Immobilien …).
Für die Details eines Vermögenswerts (Positionen, Transaktionen, Analyse) öffnest du seine Detailseite wie unten beschrieben.
Die Detailseite eines Vermögenswerts
Oben auf der Seite findest du den Namen des Vermögenswerts, das Datum der letzten Aktualisierung und ein Synchronisierungs-Badge. Rechts führt eine Leiste mitTabs zu den verschiedenen Informationen.
Die Tabs
Welche Tabs angezeigt werden, hängt vom Typ des Vermögenswerts ab. Das kann dir begegnen:
Tab | Wofür er da ist |
Übersicht | Der Wert des Vermögenswerts, seine Entwicklung, die Gesamtkostenbasis und der Gewinn/Verlust insgesamt sowie ein Überblick über die wichtigsten Positionen. |
Positionen | Die Details Zeile für Zeile (Name, Menge, Durchschnittspreis, Kostenbasis, Aktueller Preis, Wert, Gewinn/Verlust) sowie eine grafische Aufteilung. (Investmentkonten, Krypto, Sammlungen) |
Transaktionen | Die Buchungen des Kontos, mit einem Link Im Budget ansehen. (Girokonten, Sparkonten, Investmentkonten) |
Runden | Die Finanzierungsrunden deiner Startup-Investments. (Startups) |
Analyse | Der Gebühren-Scanner, die Ausschüttungen, die Branchen- und Länderdiversifikation und – bei SCPI und Immobilien – die Marktentwicklung. (Investments, SCPI, Immobilien, Kredite) |
Einstellungen | Den Vermögenswert bearbeiten, Synchronisierung und Eigentumsverhältnisse verwalten oder ihn löschen. |
Je nach Typ des Vermögenswerts siehst du zum Beispiel:
Investmentkonto (PEA, Wertpapierdepot, Assurance vie …) : Übersicht · Positionen · Transaktionen · Analyse · Einstellungen
Krypto : Übersicht · Positionen · Einstellungen
Girokonto / Sparkonto : Übersicht · Transaktionen · Einstellungen
SCPI : Übersicht · Analyse · Einstellungen
Immobilien (Direktbesitz) : Übersicht · Analyse · Einstellungen
Startup : Übersicht · Runden · Einstellungen
Sonstiger Vermögenswert / Sammlung (Uhren, Edelmetalle, Kunstwerke …) : Übersicht · Einstellungen
Ein Tab fehlt oder ist ausgegraut?
Wenn ein Tab für diesen Typ von Vermögenswert nicht gilt , erscheint er gar nicht (ein Girokonto hat zum Beispiel keinen Tab Positionen).
Wenn ein Tab gilt, aber noch keine Daten enthält, erscheint er ausgegraut und ist nicht anklickbar. Der Tab Einstellungen ist dagegen immer verfügbar.
Das Synchronisierungs-Badge
Neben dem Namen des Vermögenswerts zeigt ein Badge den Stand der Synchronisierung. Ist alles aktuell, steht dort „Synchronisiert“. Ist eine Aktion von dir nötig (neu verbinden, Fehler beim Anbieter, Zugang läuft bald ab …), wechselt das Badge die Farbe und sagt dir, was zu tun ist.
In der mobilen App wird dieses Badge als Symbol dargestellt; tippe darauf, um Text und Details zu sehen.
Einen Vermögenswert bearbeiten (Tab Einstellungen)
Der Tab Einstellungen bündelt in einem Menü links:
Synchronisierung — die Verbindung verwalten (synchronisierte Konten)
Informationen — Name, Kontotyp, Kaufpreis usw. ändern
Verknüpfte Kredite — (SCPI und Immobilien)
Eigentumsverhältnisse — die Aufteilung des Eigentums
Löschen — den Vermögenswert entfernen
Deine Änderungen werden automatisch gespeichert , sobald du ein Feld verlässt – eine Meldung „Änderung gespeichert“ bestätigt das.
Bei einem synchronisierten Kontosind manche Felder (Institut, Währung …) ausgegraut , weil sie von deinem Institut kommen und sich nicht ändern lassen.
