Un grand nombre de fonds provenant de vos plans d’épargnes salariales ne sont pas listées chez nos fournisseurs de données, nous ne pouvons donc pas vous donner leur allocation géographique, sectorielle ou d’autres informations associées. Comme annoncé dans la communauté, notre objectif est d’atteindre 100% de couverture.
ℹ️ Ce que le reporting nous permet de faire : compléter les caractéristiques du fonds, comme son allocation géographique et sectorielle. En revanche, les fonds que nos fournisseurs de données ne cotent pas ne bénéficient pas de la mise à jour automatique de leur valorisation : leur valeur resterait figée. Si c’est le cas de vos supports, nous vous recommandons de suivre votre plan comme un actif unique, via Ajouter puis Autres actifs, en renseignant sa valeur totale.
Pour participer, il suffit de nous envoyer le reporting mensuel de chaque fonds inconnus afin que nous puissions l'intégrer dans notre base de données :
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4. Téléchargez le Reporting mensuel et envoyez le via notre formulaire dédié.