Añadir tu assurance-vie (seguro de vida francés), tu PEA (Plan d'épargne en actions) o tu piso a tu patrimonio en Finary es muy sencillo. Sigue la guía.
ℹ️ ¿Quieres añadir un préstamo? Consulta este artículo.
Abrir la pantalla para añadir un activo
Haz clic en Completar mi patrimonio en la versión web, o en + (abajo a la derecha) en el móvil. Está disponible desde todas las páginas de tu perfil.
Tienes dos formas de encontrar lo que quieres añadir:
La búsqueda global: desde la barra de búsqueda de Completar mi patrimonio, escribe el nombre de una entidad, el nombre de un activo, una referencia o un ISIN. Los resultados abarcan todas las categorías y están etiquetados por tipo (Acción, Entidad, Reloj…), para ir directo al grano.
La búsqueda por categoría: elige primero una categoría (Acciones y fondos, SCPI, Relojes…) y luego lanza tu búsqueda: quedará limitada a esa categoría.
La lógica es la misma en la app móvil.
Sincronizar una entidad (recomendado)
Busca tu entidad y sigue los pasos de autenticación segura. Una vez conectada, tus datos se mantienen actualizados automáticamente: no tienes que introducir tú mismo tus compras y ventas.
Añadir un activo manualmente
Si tu entidad todavía no se puede sincronizar, o si una sincronización falla, puedes añadir tus activos manualmente.
Selecciona la categoría que mejor corresponda a tu activo y luego Añadir manualmente.
Busca el activo por su nombre o su ISIN y selecciónalo.
Rellena todos los campos: Nombre, Cantidad (el número de participaciones que tienes), Precio de adquisición (precio medio) y Cuenta. Si algún campo está vacío, no se podrá añadir el activo.
Elegir o crear la cuenta
En el campo Cuenta, selecciona una cuenta ya creada o crea una nueva:
Ponle un nombre a la cuenta (p. ej., «PEA personal»)
Elige el tipo de cuenta (cuenta de valores, assurance-vie, PER, PEA…)
Indica la titularidad (100 % tuya o compartida con otras personas)
Opcionalmente, la entidad en la que está abierta
Después, haz clic en siguiente: ya podrás seleccionar tu cuenta. Puedes reutilizar la misma cuenta para tantos activos como necesites.
Casos particulares
Cuentas de inversión (assurance-vie, PER, PEA, cuenta de valores…)
El alta manual de los Fonds Euro y de las unidades de cuenta (unités de compte) sigue una lógica propia. Consulta Añadir manualmente una cuenta de inversión.
Relojes, metales preciosos y otros objetos de valor
Cada tipo de objeto de valor se añade desde su propia categoría (por ejemplo Relojes, Metales preciosos u Otros activos). Selecciona la que corresponda y sigue el proceso para añadirlo manualmente.
💡 No hace falta actualizar el valor de un activo añadido manualmente: sigue automáticamente la cotización a través de nuestra base de datos. En cambio, tus movimientos tienes que registrarlos tú. Tras una nueva compra, vuelve a añadir el mismo activo en la misma cuenta introduciendo solo el nuevo lote: Finary suma las cantidades y recalcula tu precio medio de adquisición. Usa Modificar solo para corregir un valor, ya que esta opción sustituye los datos existentes.