Auf der Seite Portfoliozeigt die Karte rechts vom Diagramm (Tabs Vermögenswerte und Verbindlichkeiten), wie stark jede Position in deinem Portfolio gewichtet ist. Über ihr Gruppierungsmenü kannst du sie nach Anlageklasse anzeigen und dann Entwicklung und Performance dieser Klassen direkt im Diagramm vergleichen.
Nach Anlageklasse gruppieren
Geh zu Portfolio.
Öffne auf der Karte rechts vom Diagramm oben rechts das Gruppierungsmenü (standardmäßig steht dort Nach Vermögenswert ).
Wähle Nach Anlageklasse. Du kannst auch Nach Vermögenswert-Typ.
wählen. Tortendiagramm und Liste gruppieren sich nach deiner Wahl, und jeder Anteil berechnet seine Gewichtung am Gesamtwert neu.
Die beiden Symbole oben rechts auf der Karte wechseln zwischen Tortendiagramm und Baumansicht. Ein Wechsel der Ansicht ändert deine Auswahl nicht.
Im Tab Verbindlichkeitenbietet die Gruppierung Nach Verbindlichkeit und Nach Verbindlichkeitstyp.
Mehrere Klassen im Diagramm vergleichen
Klicke auf Vergleichen, oder direkt auf einen Anteil des Tortendiagramms oder eine Zeile der Liste.
Die gewählte Klasse behält ihre Farbe, die anderen verblassen, und dem Entwicklungsdiagramm wird ein Band in dieser Farbe hinzugefügt. Der Rest deines Portfolios bleibt grau dargestellt, damit der Gesamtwert immer sichtbar ist.
Klicke auf eine weitere Klasse, um sie in den Vergleich aufzunehmen. Alle auswählen fügt alle Klassen hinzu, Zurücksetzen kehrt zur Gesamtkurve zurück.
In der Mitte des Tortendiagramms stehen dann Wert und Gewichtung deiner Auswahl zusammengenommen (zum Beispiel „3 Klassen ausgewählt“). Die zugehörigen Zeilen werden auch in der Tabelle unter dem Diagramm hervorgehoben.
Die Performance über den Zeitraum ablesen
Wähle oben auf der Seite einen Zeitraum. Fährst du über das Diagramm, zeigt der Tooltip für das jeweilige Datum den Gesamtwert und danach für jede gewählte Klasse ihren Wert und ihre Veränderung über den gewählten Zeitraum. Die Klassen sind absteigend nach Wert sortiert.
📎 Ausführlicher Artikel: Meine Performance verstehen (Gewinn/Verlust)
Gut zu wissen
Den Vergleich im Diagramm gibt es in der Web-Version. In der mobilen App kannst du die Aufteilung gruppieren nach Vermögenswert, Anlageklasse oder Vermögenswert-Typ, den Vergleich gibt es dort aber noch nicht.
Die Karte zeigt die wichtigsten Positionen; die kleineren werden in einer Zeile Sonstigezusammengefasst. Diese Zeile lässt sich weder auswählen noch vergleichen.
Ein Wechsel der Gruppierung setzt deine Auswahl zurück.
Die angezeigte Vermögensart (Bruttovermögen, Nettovermögen oder finanzielles Vermögen) und der Zeitraum gelten für die ganze Seite: Diagramm, Aufteilung und Tabelle. Siehe Bruttovermögen, Nettovermögen und finanzielles Vermögen.
Zur allgemeinen Navigation in deinem Portfolio und zu den Details eines Vermögenswerts siehe Die Vermögenswert-Ansicht entdecken.