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• Je n'arrive pas à connecter un compte via Budget Insight

  La synchronisation de vos comptes bancaires, livrets et comptes d'investissements, s'effectue via notre partenaire Budget Insight. Passage en revue des cas de figures les plus fréquents. Si vous n'y arrivez toujours pas, n'hésitez pas à contacter l'équipe via le chat ou par email. Mot de passe erroné Avez-vous renseigné le bon mot de passe ? Cela paraît évident, mais la plupart des connections échouent pour cette raison. Budget Insight vous affichera cette fenêtre si vos identifiants sTrès populaire

• Comment fonctionne la synchronisation via Budget Insight ?

  Les données bancaires sont un sujet sensible. C'est pour cette raison que nous avons choisi de travailler avec le n°1 français en la matière, Budget Insight. Cette filiale du Crédit Mutuel Arkéa est agréée par l'ACPR et la Banque de France. Comment sont stockés mes identifiants ? Finary n'a jamais accès aux identifiants des comptes synchronisés via Budget Insight. Finary ne peut initier aucune transaction sur votre compte. Notre accès à vos comptes est limité à de la lecture (eTrès populaire

• Ajouter un investissement réalisé via Linxea

  Vous pouvez ajouter l'ensemble de vos investissements réalisées via Linxea à votre compte Finary. Pour cela, il faut utiliser les identifiants propres à chaque investissement (et non les identifiants pour vous connecter à votre compte Linxea). C'est alambiqué, mais c'est comme ca... Suivez le guide pour savoir quels identifiants sont les bons. Allez sur Linxea et sélectionnez le contrat que vous souhaitez consulter. Connectez-vouTrès populaire

• Supprimer un compte bancaire/épargne

  Vous avez le contrôle sur vos comptes synchronisés sur Finary. Vous souhaitez supprimer une connection ou désactiver un compte en particulier ? Supprimer un compte Allez sur "Comptes bancaires" ou "Comptes d'investissements", cliquez sur les 3 points en haut d'une de vos banques, puis sur "Editer". Pour supprimer la connection à un établissement, cliquez sur les 3Populaire

• Connecter mon compte Interactive Brokers

  La connexion a Interactive Brokers requiert l'activation des "third-party services" sur votre compte. Voici la marche à suivre. Activer les "Third-Party Services" Allez dans la section Settings -> Reporting -> Third-Party Services sur votre compte Interactive Brokers. Cliquez sur l'icône de roue crantée et activez l'un des services listés (ex: Mint). Vous pouvez choisir n'importe lequel, le résultat sera le même. Si l'option est disponible, activez "Quicken Direct ConQuelques lectures

• Connecter mon compte DeGiro

  **La connection à votre compte DeGiro est uniquement possible lorsque le 2FA est désactivé. Ce n'est pas idéal, mais il n'y a actuellement pas d'autres solutions. ** Si vous ne souhaitez pas désactiver le 2FA, vous pouvez aussi ajouter vos lignes DeGiro manuellement via "Actifs côtés". Désactiver sur App Allez sur votre profil (en haut à gauche) Cliquez sur "Securité" Double Authentification Désactivez le 2FA Désactiver sur Web Allez sur votre profil Cliquez surQuelques lectures

• Mettre à jour un compte synchronisé

  Vous avez un message indiquant que vous devez reconnecter vos comptes ? Cela signifie que la synchronisation de vos compte est en pause. Identifiants expirés Pas d'inquiétude, cela est parfaitement normal et arrive généralement pour une des raisons suivantes: Vous avez récemment modifié le mot de passe pour une de vos banques L'autorisation d'accès à vos comptes a expiré. La durée légale de l'autorisation est de 90 jours. Cette obligation, imposée par la directive PSD2, est cQuelques lectures

• Ajouter ou enlever un compte bancaire synchronisé

  Sur Finary, vous avez le contrôle sur vos comptes synchronisés. Vous souhaitez désactiver la synchronisation de votre Livret A tout en continuant à suivre votre compte courant ? C'est possible ! Modifier un compte synchronisé Allez sur "Comptes bancaires" ou "Comptes d'investissements" et cliquez sur le menu "..." puis "Éditer" sous l'établissement que vous voulez modifier. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/78b5d75adc26f800/screenshot-2021-05-13-at-17393_1m53r0aQuelques lectures

• Je n'ai pas de plus-value sur mes investissements (n/a)

  **Dans certains cas, la colonne "+/- value" de vos comptes d'investissement peut indiquer N/A au lieu d'un montant. Explications ** Explication du phénomène des N/A La colonne "+/- value" est censée indiquer le montant latent de vos plus ou moins-value. Pourtant, nous affichons des "N/A" dans certains cas. Cela concerne uniquement les comptes synchronisés. En effet, les banques ou plateformes d'investissements ne renvoient tout simplement pas votre prix d'achat moyen (ou PRU). DaQuelques lectures

• L'heure de la dernière synchronisation Budget Insight

  Heure de la dernière synchronisation Nous mettons à jour la valeur de vos positions en temps réel. Pour les comptes d'investissements et les comptes bancaires, nous pouvons mettre lesdites positions à jour seulement lorsque nous recevons une mise à jour de la part de Budget Insight ou Plaid. Concrètement, si vous vendez un titre dans la journée, il faudra attendre la prochaine synchronisation Budget Insight pour voir le changement sur votre compte, soit environ toutes les 6 heures.Peu de lectures

• Il manque des comptes synchronisés

  Ils n'ont pas été cochés sur Budget Insight Vous venez de connecter un établissement et ne voyez pas tous vos comptes apparaître ? La première chose à faire est de vérifier sur Budget Insight Allez sur Comptes bancaires ou Comptes d'investissements, cliquez sur les 3 points en haut d'une de vos banques, puis sur Editer. Cliquez sur Gérer mes comptesPeu de lectures

• Gestion de Revolut Trading

  Nous ne gérons pas encore Revolut Trading, mais nous y travaillons ! La partie banque de Revolut est déjà disponible. Envoyez-nous un email pour être tenu au courant de la sortie.Peu de lectures

• Quels sont les avantages de connecter mes comptes ?

  Synchroniser vos banques, plateformes d'investissement ou vos comptes cryptos permet d'avoir une expérience optimale pour 2 raisons. Vos données sont toujours à jour Lorsque vos comptes sont connectés, les opérations effectuées dessus sont automatiquement répliquées sur Finary. Vous vendez une ligne dans votre PEA ? Vous achetez du BTC sur Coinbase ? Votre compte Finary se met à jour dans la foulée, vous n'avez rien à faire. Pour en savoir plus sur la synchronisation des comptePeu de lectures

• Connecter mon compte Crédit Agricole

  Voici la marche à suivre afin de connecter votre compte Crédit Agricole si vous voyez le message d'erreur ci-dessous Le message d'erreur que vous voyez au moment de connexion : _Une action est nécessaire pour synchroniser cette connexion : Il s’agit de votre première visite : quelques réglages sont nécessaires avant que vous puissiez accéder à votre espace personnel. Nous vous souhaitons une agréable visite. En accédant à votre espace personnel, vous reconnaissez avoir pris connaissancePeu de lectures

• Connecter mon compte Société Générale Securities Services / Sharinbox

  Pour connecter votre compte titre Société Générale Securities Services, il faut sélectionner Sharinbox. Ça ne coule pas de source, comme souvent avec les banques. Formulaire de connection de SharinboxPeu de lectures

• Ajouter mon compte Kraken

  Découvrez comment ajouter votre compte Kraken sur Finary, nous vous expliquons le processus étape par étape.Peu de lectures

• Ajouter mon compte Binance

  Découvrez comment ajouter votre compte Binance sur Finary, nous vous expliquons le processus étape par étape.Peu de lectures

• Renommer un compte

  Lorsque vous synchronisez un compte, vous découvrez bien souvent que les banques et autres plateformes d'investissement leurs donnent des noms tout sauf lisible. La solution : renommer vos comptes ! Renommer un compte bancaire Cliquez sur les 3 points sur le compte bancaire que vous souhaitez renommer, puis sur "Editer" Indiquez le nom souhaité et validez ! ![](hPeu de lectures

• Ajouter mon contrat Darjeeling de placement-direct

  Afin de pouvoir ajouter votre contrat Darjeeling souscrit via placement-direct, il faut chercher Swisslife CGP (qui est l'assureur de ce contrat)Peu de lectures

• Ajouter un Wallet Ethereum (ETH)

  Sélectionnez "Cryptos" sur le menu Ajouter Sélectionnez Ethereum Copiez/collez l'adresse de votre wallet. Elle commence par "0x..." ValidPeu de lectures

• Ajouter mon compte Coinbase

  Découvrez comment ajouter votre compte Coinbase sur Finary, nous vous expliquons le processus étape par étape.Peu de lectures

• Actualiser mes informations

  Actualiser mes informations Votre compte n'est plus synchronisé, et vous voyez un message indiquer qu'il faut actualiser vos informations ? Cela signifie qu'il faut vous rendre sur le site de la banque ou plateforme d'investissements afin d'y effectuer une action. actualisation des informations nécessaire Boursorama Si vous avez des comptes type PEA ou CTO chezPeu de lectures

• Connecter mon compte Fortuneo

  Voici la marche à suivre afin de connecter votre compte Fortuneo si vous voyez le message d'erreur ci-dessous Le message d'erreur que vous voyez au moment de connexion : Une action est requise pour exécuter cette opération : Cette opération sensible doit être validée par un code sécurité envoyé par SMS ou serveur vocal. Veuillez contacter le Service Clients pour renseigner vos coordonnées téléphoniques. __ Les étapes à suivre Contacter le support Fortuneo en leur expliquantPeu de lectures

• Connecter mon compte Amundi

  Vous n'arrivez pas synchroniser votre compte Amundi sur Finary ? L'erreur provient certainement du Type de Comptes. Ce type dépend de l'URL que vous utilisez pour vous connectez à votre compte. Voici quel type il faut choisir: Vous vous connectez sur epargnant.amundi-tc.com -> sélectionnez Tenue de Comptes Vous vous connectez sur epargnant.amundi-ee.com -> sélectionnez Epargne Salariale Vous êtes client Crédit Agricole Assurances ? -> sélectionnez **Crédit AgricolePeu de lectures