Mit intelligenten Regeln (Smart Rules) erstellst du eigene Regeln, die bestimmte Transaktionen anhand von Schlüsselwörtern oder erkennbaren Ausdrücken automatisch kategorisieren.
Du möchtest zum Beispiel jede Transaktion, die „UBER*EATS“ enthält, automatisch einer Kategorie für Essen und Trinken zuordnen.
So erstellst du eine intelligente Regel
🖥️ Im Web
Auf der Seite Budget kannst du eine intelligente Regel auf zwei Arten erstellen:
Option 1: Über eine Transaktion
Klicke auf die Transaktion, deren Kategorie du ändern möchtest
Klicke im Seitenbereich auf die Kategorie, um sie zu ändern
Wähle die gewünschte Kategorie aus oder erstelle eine neue
Finary schlägt dir dann vor, diese Kategorie per intelligenter Regel auf ähnliche Transaktionen anzuwenden. Beim ersten Mal öffnet sich das Fenster direkt, danach über den Link Smart-Regel erstellen in der Bestätigungsmeldung
Klicke auf Weiter, wähle die Schlüsselwörter aus, klicke auf Weiter und dann auf Bestätigen
Option 2: Über die Schaltfläche Erstellen
Klicke auf der Budget-Seite unter dem Diagramm, rechts neben den Tabs, auf Erstellen
Wähle Neue intelligente Regel
Folge den Schritten, um Schlüsselwörter und Kategorie festzulegen
📱 In der App
Tippe auf eine Transaktion, deren Kategorie du ändern möchtest
Tippe in den Details auf die Kategorie, um sie zu ändern
Wähle die gewünschte Kategorie aus oder erstelle eine neue
Danach schlägt dir Finary vor, eine intelligente Regel zu erstellen: Tippe auf Intelligente Regelung erstellen
Wähle die Schlüsselwörter aus, tippe auf Weiter und dann auf Bestätigen
Das war’s! Alle künftigen Transaktionen werden automatisch nach dieser Regel kategorisiert.
Wenn du den Familienmodus nutzt: Intelligente Regeln, die in einem Profil erstellt wurden, gelten für alle Mitglieder.
Meine intelligenten Regeln verwalten
Du kannst deine intelligenten Regeln jederzeit ansehen, bearbeiten und löschen.
🖥️ Im Web
Öffne die Seite Budget
Klicke unter dem Diagramm, rechts neben den Tabs, auf Einstellungen
Wähle Smart Rule verwalten
Klicke im Seitenbereich auf eine Regel und dann auf Ändern oder Löschen
📱 In der App
Öffne den Tab Budget
Tippe auf Mehr
Wähle Intelligente Regeln
Tippe auf eine Regel und dann auf Ändern oder Löschen