Was ist der Finary MCP-Connector?

Mit dem Finary MCP-Connector kann der KI-Assistent deiner Wahl (Claude, ChatGPT, Perplexity, Mistral, Grok) die Daten in deinem Finary-Konto lesen und deine Fragen zu deinem Vermögen beantworten. Du meldest dich mit deinem Finary-Konto an: kein API-Schlüssel, keine Eingabe von Bankzugangsdaten. Wenn du es erlaubst, kann er auch deine Ziele und deine manuellen Anlagekonten erstellen und bearbeiten, immer erst nach deiner Bestätigung.

Wie richtest du ihn ein?

Die Connector-URL ist für alle Assistenten dieselbe:

https://public-api.finary.com/mcp

Die Einrichtung dauert etwa eine Minute und erfordert keinen API-Schlüssel: Du meldest dich mit deinem Finary-Konto an.

Auf dem Finary-Autorisierungsbildschirm wählst du, was dein Assistent tun darf: Das Lesen deines Vermögens ist Pflicht, das Teilen der Transaktionen und Änderungen sind optional. Standardmäßig ist nichts angehakt.

In Claude (claude.ai oder Claude Desktop)

Finary ist im Connector-Verzeichnis von Claude gelistet: Du musst keinen benutzerdefinierten Connector anlegen und keine URL einfügen.

Öffne die Finary-Seite im Verzeichnis von Claude: claude.ai/directory/finary-mcp.
Klicke auf Mit Claude verbinden (Connect to Claude).
Finary zeigt einen Autorisierungsbildschirm mit allem, was Claude lesen darf — klicke auf Lesezugriff autorisieren (oder Zugriff autorisieren, wenn du Änderungen angehakt hast).
Stelle eine erste Frage, zum Beispiel „Wie ist mein Vermögen nach Anlageklassen aufgeteilt?“

In Team- und Enterprise-Tarifen zeigt die Schaltfläche Request, solange kein Inhaber Finary für die Organisation hinzugefügt hat: Organisationseinstellungen → Connectors → Browse connectors, Finary auswählen und dann Add to your team. Alle anderen klicken anschließend nur noch auf Verbinden.

Wenn Finary nicht im Verzeichnis erscheint, kannst du ihn weiterhin manuell hinzufügen: Öffne claude.ai/customize/connectors, klicke auf Hinzufügen (Add) und dann auf Benutzerdefinierten Connector hinzufügen. Nenne ihn Finary, füge https://public-api.finary.com/mcp ein, klicke auf Hinzufügen und dann auf Verbinden. Mit einem kostenlosen Claude-Tarif kannst du nur einen benutzerdefinierten Connector haben: Wenn du bereits einen hast, ist die Option Benutzerdefinierten Connector hinzufügen ausgegraut.

In Claude Code (Terminal)

Führe in deinem Terminal claude mcp add --transport http --scope user finary https://public-api.finary.com/mcp aus.
Öffne Claude Code, gib /mcp ein, wähle finary und starte die Authentifizierung. Dein Browser öffnet den Finary-Autorisierungsbildschirm — klicke auf Lesezugriff autorisieren (oder Zugriff autorisieren, wenn du Änderungen angehakt hast).
Zurück im Terminal zeigt /mcp finary als verbunden an. Stelle eine erste Frage, zum Beispiel „Wie ist mein Vermögen nach Anlageklassen aufgeteilt?“

In ChatGPT

Finary ist im Plugin-Verzeichnis von ChatGPT gelistet: Du musst keinen benutzerdefinierten Connector anlegen, keine URL einfügen und den Entwicklermodus nicht mehr aktivieren.

Öffne die Finary-Seite in ChatGPT: chatgpt.com/plugins. Du kannst auch Einstellungen → Plugins → Plugins durchsuchen öffnen und nach Finary suchen.
Klicke auf Plugin installieren.
Melde dich mit deinem Finary-Konto an. Finary zeigt einen Autorisierungsbildschirm mit allem, was ChatGPT lesen darf — klicke auf Lesezugriff autorisieren (oder Zugriff autorisieren, wenn du Änderungen angehakt hast).
Öffne eine neue Unterhaltung, aktiviere Finary in den Tools und stelle eine erste Frage, zum Beispiel „Wie ist mein Vermögen nach Anlageklassen aufgeteilt?“

In einem ChatGPT-Workspace der Tarife Business, Team oder Enterprise kann die Installation eines Plugins von der Richtlinie des Workspace abhängen. Bitte die Administration des Workspace, Finary freizugeben, oder verwende dein persönliches ChatGPT-Konto.

Erscheint Finary nicht im Verzeichnis, kannst du es manuell über den Entwicklermodus hinzufügen, dessen Verfügbarkeit von deinem Tarif und deiner Region abhängt: Aktiviere ihn unter Einstellungen → Sicherheit und Anmeldung und klicke dann unter Plugins → Plugins durchsuchen auf die Schaltfläche + rechts neben der Suchleiste. Nenne es Finary, füge https://public-api.finary.com/mcp ein, bestätige und klicke auf Verbinden.

In Grok (grok.com)

Finary ist im Connector-Katalog von Grok gelistet: Du musst weder einen eigenen Connector anlegen noch eine URL einfügen.

Öffne grok.com/connectors und klicke auf New Connector.
Gib Finary in die Suchleiste ein: Der Eintrag erscheint unter Finance. Klicke auf Add.
Finary zeigt einen Autorisierungsbildschirm mit allem, was Grok lesen darf — klicke auf Lesezugriff autorisieren (oder Zugriff autorisieren, wenn du Änderungen angehakt hast).
Stelle eine erste Frage, zum Beispiel „Wie verteilt sich mein Vermögen auf die Anlageklassen?"

Falls Finary nicht im Katalog erscheint, kannst du es manuell hinzufügen: Wähle in New Connector die Option Custom, füge https://public-api.finary.com/mcp als MCP-Server-URL ein und bestätige.

In Perplexity (nur kostenpflichtige Tarife)

Finary ist im Konnektoren-Verzeichnis von Perplexity gelistet: Du musst weder einen benutzerdefinierten Konnektor anlegen noch eine URL einfügen.

Öffne das Konnektoren-Verzeichnis: perplexity.ai/computer/connectors. Im linken Menü ist das Anpassen und dann der Tab Konnektoren.
Klicke auf der Karte Finary auf die Schaltfläche +.
Finary zeigt einen Autorisierungsbildschirm mit allem, was Perplexity lesen darf — klicke auf Lesezugriff autorisieren (oder Zugriff autorisieren, wenn du Änderungen angehakt hast).
Ein Tab bestätigt die erfolgreiche Authentifizierung — du kannst ihn schließen. In Perplexity wird Finary nun als verbunden angezeigt.
Stelle eine erste Frage, zum Beispiel „Wie ist mein Vermögen nach Anlageklassen aufgeteilt?“

Falls die Karte Finary nicht erscheint, kannst du ihn weiterhin von Hand hinzufügen: klicke oben rechts auf Custom connector und dann auf Add custom connector. Nenne ihn Finary, füge https://public-api.finary.com/mcp in das Feld MCP server URL ein, aktiviere I understand custom connectors can introduce risks und klicke auf Hinzufügen.

In Mistral Vibe (chat.mistral.ai)

Finary ist im Connector-Marketplace von Vibe gelistet: Du musst keinen benutzerdefinierten Connector anlegen und keine URL einfügen.

Öffne den Connector-Marketplace von Vibe: chat.mistral.ai/connections/marketplace.
Klicke auf der Karte Finary auf die Schaltfläche +.
Finary zeigt einen Autorisierungsbildschirm mit allem, was Vibe lesen darf — klicke auf Lesezugriff autorisieren (oder Zugriff autorisieren, wenn du Änderungen angehakt hast).
Stelle eine erste Frage, zum Beispiel „Wie verteilt sich mein Vermögen auf die Anlageklassen?"

In einem Code-Editor (Cursor)

Die Connector-URL ist dieselbe wie überall sonst, und sie muss mit https:// beginnen: ohne dieses Präfix versucht dein Editor eine Verbindung über http://, und diese wird abgelehnt. Es sind weder ein API-Schlüssel noch eine Client-ID einzutragen — lass diese Felder leer.

Öffne Customize → MCPs und dann New MCP Server. Du kannst auch die Datei ~/.cursor/mcp.json direkt bearbeiten.
Füge dort ein: { "mcpServers": { "finary": { "url": "https://public-api.finary.com/mcp" } } }
Cursor öffnet deinen Browser mit dem Finary-Autorisierungsbildschirm — klicke auf Lesezugriff autorisieren (oder Zugriff autorisieren, wenn du Änderungen angehakt hast).
Der Server wird anschließend im Tab MCPs als verbunden angezeigt. Stelle eine erste Frage, zum Beispiel „Wie ist mein Vermögen nach Anlageklassen aufgeteilt?“

In der Gemini-App (Web und Mobil)

Die Gemini-App (Web und Mobil) erlaubt es außerhalb der USA noch nicht, den Finary-Connector hinzuzufügen. Derzeit erlaubt Google das Hinzufügen eigener MCP-Connectoren nur Nutzern, die sich in den USA befinden, mindestens 18 Jahre alt sind, mit einem privaten Google-Konto angemeldet sind und Gemini auf Englisch verwenden. Diese Einschränkung liegt bei Google: Keine Einstellung in deinem Finary-Konto kann sie aufheben.

Wir arbeiten daran, Finary in der Gemini-App verfügbar zu machen, und aktualisieren diese Seite, sobald das möglich ist.

In Gemini CLI (Terminal)

Google akzeptiert die Anmeldung bei Gemini CLI mit einem privaten Google-Konto nicht mehr: Melde Gemini CLI zuerst mit einem Gemini-API-Schlüssel (oder Vertex AI) an und folge dann diesen Schritten.

Führe in deinem Terminal gemini mcp add --scope user --transport http finary https://public-api.finary.com/mcp aus.
Öffne Gemini CLI und gib /mcp auth finary ein. Dein Browser öffnet den Finary-Autorisierungsbildschirm: Klicke auf Lesezugriff autorisieren (oder Zugriff autorisieren, wenn du Änderungen angehakt hast).
Zurück im Terminal zeigt /mcp list finary als verbunden an. Stelle eine erste Frage, zum Beispiel „Wie ist mein Vermögen nach Anlageklassen aufgeteilt?“

Wenn Gemini CLI fragt, ob du dem Ordner vertraust, bestätige: In einem nicht vertrauenswürdigen Ordner deaktiviert Gemini CLI alle MCP-Server, auch Finary.

Wenn die Verbindung fehlschlägt

Der URL fehlt das Präfix. Sie muss mit https:// beginnen — ohne dieses Präfix wechselt dein Client auf http://, und die Verbindung wird abgelehnt.
Du verwendest ein VPN. Manche VPNs lösen eine Sicherheitsprüfung aus, die die Verbindung fehlschlagen lässt. Schalte es aus, während du den Connector verbindest, und danach wieder ein.
„Die Autorisierung mit Finary ist fehlgeschlagen“: Dafür gibt es zwei mögliche Ursachen. Prüfe zuerst, ob KI-Assistenten für dein Konto zugelassen sind: Öffne Sicherheit im Menü deines Finary-Kontos und stelle sicher, dass KI-Assistenten (MCP) erlauben aktiviert ist. Ist diese Einstellung deaktiviert, schlägt jeder Verbindungsversuch mit dieser Meldung fehl. Andernfalls wurde der Zugriff des Connectors bereits entzogen. Dann musst du die Autorisierung erneut durchführen und dich nicht nur neu verbinden: Starte sie in deinem Assistenten (Schaltfläche Verbinden oder indem du den Connector entfernst und neu hinzufügst) und klicke erneut auf Lesezugriff autorisieren. Zeigt die Meldung eine Referenz an, die mit ofid_ beginnt, sende sie uns — damit finden wir den Versuch.
Der Connector ist verbunden, aber es erscheinen keine Tools: Schließe deinen Assistenten und öffne ihn erneut. Bleibt es dabei, schreib uns.
Dein Assistent fordert dich immer wieder zur Autorisierung auf oder die Autorisierung gelingt und schlägt unmittelbar danach fehl: Schreib uns und nenne den verwendeten Assistenten sowie die genaue Uhrzeit deines letzten Versuchs. Mit diesen beiden Angaben finden wir deinen Versuch in unseren Protokollen — etwas anderes kannst du an dieser Stelle nicht tun.
Dein Assistent sagt, er habe keinen Zugriff auf deine Transaktionen: Entweder wurde dieser Zugriff bei der Verbindung nicht erlaubt (erteile die Autorisierung neu, wie unter „Wie gebe ich Zugriff auf meine Transaktionen?" beschrieben), oder dein Tarif enthält kein Budget.
Dein Assistent sagt, dass er deine Daten nicht erstellen oder ändern kann: Prüfe, ob Änderungen erlauben unter Sicherheit aktiviert ist, und aktualisiere dann die Finary-Tools in deinem Assistenten (oder schließe ihn und öffne ihn erneut). Lehnt er es ab, eine Transaktion in einem bestimmten Konto zu erfassen, ist es vielleicht ein älteres manuelles Konto oder ein synchronisiertes Konto (siehe „Was kann dein Assistent erstellen oder ändern?").

Welche Assistenten kann ich verbinden?

Der Connector funktioniert mit jedem MCP-fähigen Client. Nichts in deinem Konto schränkt die Wahl des Assistenten ein — wenn eine Verbindung fehlschlägt, liegt es nie daran, dass dein Assistent nicht „freigegeben“ wäre.

Die oben beschriebenen Wege sind diejenigen, die wir geprüft haben und bei denen wir dir helfen können. Andere Clients verbinden sich ebenfalls, auch ohne dass wir sie einzeln beschreiben.

Wenn du auf einen Fehler stößt, schreib uns mit dem verwendeten Assistenten und der angezeigten Meldung — so können wir sie freischalten.

Was wähle ich auf dem Autorisierungsbildschirm?

Der Autorisierungsbildschirm bietet drei Zugriffe an:

Dein Vermögen und dein Budget ansehen (Pflicht): deine Konten, Positionen, Ziele, dein Budget und deine Ausgabensummen.
Deine Transaktionen ansehen (optional): Datum, Betrag, Bezeichnung, Kategorie und Konto jeder Transaktion.
Deine Finary-Daten erstellen und bearbeiten (optional): deine Ziele und deine manuellen Anlagekonten.

Du kannst jeden dieser Zugriffe jederzeit unter Einstellungen › Sicherheit deaktivieren.

Welche Daten kann dein Assistent lesen?

Genau die Kategorien, die dir der Autorisierungsbildschirm vor deiner Bestätigung anzeigt:

Dein Nettovermögen und dessen Aufteilung — auch pro Familienmitglied
Deine Konten, Positionen, Immobilien, Kredite und weitere Vermögenswerte
Deine Einnahmen, Ausgaben und Budgets sowie bis zu zwei Jahre Historie
Deine einzelnen Transaktionen (Datum, Betrag, Buchungstext, Kategorie und Unterkategorie, Konto), nur wenn du es auf dem Autorisierungsbildschirm erlaubst
Deine Ziele und Vorhaben
Die Familienmitglieder und Unternehmen, die du hinzugefügt hast
Dein Name, deine E-Mail-Adresse und der Status verknüpfter Konten

Diese Daten stammen aus deinem Finary-Konto: aus den Verbindungen, die du über unsere zugelassenen Partner (Powens, Flanks, Plaid) eingerichtet hast, und aus den Konten, die du manuell erfasst hast. Deine Bankzugangsdaten werden nie an deinen Assistenten übermittelt — sie bleiben bei diesen Partnern, und Finary hat keinen Zugriff darauf.

Wie gebe ich Zugriff auf meine Transaktionen?

Dein Assistent kann deine einzelnen Transaktionen lesen, um Fragen wie „Welche wiederkehrenden Ausgaben habe ich?" oder „Wann habe ich mein Netflix-Abo bezahlt?" zu beantworten. Dieser Zugriff ist optional: Du wählst ihn auf dem Autorisierungsbildschirm, wenn du Finary verbindest.

Wenn dein Assistent bereits mit Finary verbunden war, reicht eine einfache erneute Anmeldung nicht aus: Du musst die Autorisierung neu erteilen.

Entferne den Finary-Connector aus deinem Assistenten (siehe „Wie beendest du den Zugriff?" weiter unten).
Füge ihn erneut hinzu, wie oben in der Installationsanleitung beschrieben.
Erlaube auf dem Finary-Autorisierungsbildschirm den Zugriff auf einzelne Transaktionen und klicke dann auf Lesezugriff autorisieren.

Die Transaktionsdetails gehören zu Budget, das Finary-Abonnenten vorbehalten ist: Dein Assistent erhält sie zu denselben Bedingungen wie in der App. Ohne Abo teilt er dir mit, dass die Transaktionsliste in deinem Tarif nicht enthalten ist.

Wie auf dem Autorisierungsbildschirm angegeben, können deine Transaktionen sensible Informationen offenlegen (Gesundheit, Religion, politische Meinungen oder Gewerkschaftszugehörigkeit). Du kannst diesen Zugriff jederzeit widerrufen, indem du den Connector entfernst.

Auch wenn du Änderungen erlaubst, kann dein Assistent keine Transaktion deiner Bankkonten umkategorisieren, ändern oder löschen. Die IBAN deiner Gegenparteien wird ihm nie übermittelt.

Was kann dein Assistent erstellen oder ändern?

Wenn du Änderungen erlaubt hast, kann dein Assistent:

Deine Ziele

Ein Ziel erstellen: ein Vorhaben mit Betrag und Datum (Autokauf, Eigenkapital für eine Immobilie…), auf Wunsch mit einer regelmäßigen Sparrate, oder einen Notgroschen, bemessen in Monatsausgaben.
Ein bestehendes Ziel bearbeiten: Name, Betrag, Datum, Sparraten, die Konten, die es finanzieren.

Ein Ziel ist immer mit mindestens einem deiner Konten verknüpft: Dein Assistent fragt dich, welche er verwenden soll, und wählt sie nie selbst aus. Der Saldo dieser Konten zählt sofort zum Ziel. Die Grenzen deines Tarifs gelten wie in der App.

Deine manuellen Anlagekonten

Ein Konto erstellen oder bearbeiten: Wertpapierdepot (CTO), PEA, Lebensversicherung, PEE, PER oder PERCO.
Darin deine Käufe, Verkäufe, Einzahlungen, Auszahlungen und Gebühren erfassen, zum Beispiel anhand eines Screenshots oder eines PDF-Auszugs deines Brokers, und einen bereits erfassten Kauf oder Verkauf korrigieren.

Dein Assistent erfasst und bearbeitet Transaktionen in den Konten, die er erstellt hat, und in manuellen Anlagekonten, die seit Ende Oktober 2026 erstellt wurden. Bei einem älteren manuellen Konto oder einem synchronisierten Konto ist das noch nicht möglich: Erfasse diese Transaktionen in der App.

Dein Geburtsdatum, falls es für die Berechnung deiner finanziellen Unabhängigkeit fehlt.

Ohne deine Zustimmung wird nichts gespeichert. Dein Assistent zeigt dir zuerst eine Vorschau (bei einer Änderung mit dem alten und dem neuen Wert). Die Änderung wird erst nach deiner Bestätigung übernommen und erscheint dann in der Web- und Mobile-App.

Was dein Assistent nicht kann: etwas löschen, die Farbe oder die Art eines Ziels ändern, Kryptowährungen oder Dividenden erfassen oder deine synchronisierten Konten ändern. Um ein Ziel, ein Konto oder eine Transaktion zu löschen, nutze die Finary-App.

Wie erlaube ich Änderungen?

Beim Verbinden: Hake auf dem Finary-Autorisierungsbildschirm Deine Finary-Daten erstellen und bearbeiten an und klicke dann auf Zugriff autorisieren.

Wenn dein Assistent bereits verbunden ist, musst du ihn nicht neu verbinden:

Öffne Sicherheit im Menü deines Finary-Kontos und aktiviere Änderungen erlauben.
Aktualisiere in deinem Assistenten die Finary-Tools, falls er diese Option anbietet, oder schließe ihn und öffne ihn erneut.

Jede Änderung durch einen Assistenten wird in Finary protokolliert.

Kann dein Assistent Aktionen auf deinen Konten ausführen?

Dein Assistent kann niemals Geld bewegen: Er gibt keine Order auf, führt keine Überweisung aus und löscht nichts in deinem Finary-Konto. Ohne deine Erlaubnis liest er nur deine Daten. Erlaubst du Änderungen, kann er ausschließlich deine Ziele und deine manuellen Anlagekonten erstellen und bearbeiten, nach deiner Bestätigung. Er greift nur auf deine eigenen Daten zu: Der Connector gibt keinen Zugriff auf andere Konten als deines.

Wie werden deine Daten verarbeitet?

Die Weitergabe erfolgt nur auf deine Anfrage: Deine Daten werden nur in dem Moment übermittelt, in dem du deinem Assistenten eine Frage stellst, und nur an den Assistenten, den du verbunden hast.
Der Assistent, den du verbindest (Claude von Anthropic, ChatGPT von OpenAI, Perplexity, Mistral, Grok), erhält deine Daten allein auf deine Anweisung und handelt als eigenständig Verantwortlicher gemäß seiner eigenen Datenschutzerklärung. Wie lange deine Unterhaltungen gespeichert werden und ob sie zum Training seiner Modelle verwendet werden, richtet sich daher nach diesem Assistenten und nicht nach Finary.
Je nach verbundenem Assistenten können deine Daten außerhalb der Europäischen Union verarbeitet werden, gemäß der Datenschutzerklärung dieses Assistenten. Rechtsgrundlage dieser Weitergabe ist deine ausdrückliche Einwilligung, die bei der Aktivierung des Connectors eingeholt wird und jederzeit widerrufen werden kann.
Zugriffstoken und Verbindungsprotokolle werden 12 Monate ab dem Widerruf des Connectors gespeichert. Finary speichert keine Daten beim Anbieter des Assistenten.
Jede Änderung durch einen Assistenten wird in Finary protokolliert, mit dem alten und dem neuen Wert. Den Inhalt deiner Unterhaltungen speichert Finary nie.

Weitere Einzelheiten findest du in unserer Datenschutzerklärung.

Wie beendest du den Zugriff?

Entferne den Finary-Connector in deinem Assistenten (Claude, ChatGPT, Perplexity, Mistral, Grok): Er greift dann nicht mehr auf deine Daten zu. An deinen Konten und deinen Positionen wird nichts geändert. Wenn du ihn später wieder nutzen möchtest, musst du den Autorisierungsbildschirm erneut durchlaufen — eine reine Neuverbindung genügt nicht.

In Claude öffnest du claude.ai/customize/connectors, suchst Finary und entfernst es.
In ChatGPT öffnest du Einstellungen → Plugins, suchst Finary und entfernst es.
In Grok öffnest du grok.com/connectors, suchst Finary und entfernst es.
In Perplexity öffnest du perplexity.ai/computer/connectors (Anpassen → Konnektoren), suchst Finary und entfernst es.
In Mistral Vibe öffnest du chat.mistral.ai/connections, suchst Finary und entfernst es.

Um nur die Änderungen zu entziehen, öffne Sicherheit im Menü deines Finary-Kontos und deaktiviere Änderungen erlauben. Deine Assistenten lesen deine Daten weiterhin, können aber nichts mehr hinzufügen oder ändern. Was bereits erstellt oder geändert wurde, bleibt in Finary.

Um allen Assistenten den Zugriff auf einmal zu entziehen, öffne Sicherheit im Menü deines Finary-Kontos und deaktiviere KI-Assistenten (MCP) erlauben. Alle über Finary verbundenen Assistenten verlieren dann den Zugriff, auch die gerade genutzten; es kann einige Minuten dauern, bis die Änderung vollständig wirksam ist. Du kannst den Zugriff jederzeit wieder erlauben. Diese Einstellung ist im Web und in der mobilen App verfügbar.

Gibt mir mein Assistent Anlageempfehlungen?

Nein. Dein Assistent liest und beschreibt dein Vermögen. Keine seiner Antworten stellt eine persönliche Anlageberatung dar, und Finary äußert sich über diesen Kanal nicht zur Eignung deiner Anlagen.

Wenn er ein Ziel erstellt oder eine Transaktion erfasst, tut er das auf deine Anfrage und mit den Zahlen, die du ihm gibst.

Den Finary MCP-Connector mit meinem KI-Assistenten nutzen (Claude, ChatGPT, Perplexity, Mistral)