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Den Finary MCP-Connector mit meinem KI-Assistenten nutzen (Claude, ChatGPT, Perplexity, Mistral)

Was dein KI-Assistent in deinem Finary-Konto lesen kann, wie deine Daten verarbeitet werden und wie du den Zugriff beendest.

Verfasst von Pierre-Luc Schaming

Was ist der Finary MCP-Connector?

Mit dem Finary MCP-Connector kann der KI-Assistent deiner Wahl (Claude, ChatGPT, Perplexity, Mistral, Grok) die Daten in deinem Finary-Konto lesen und deine Fragen zu deinem Vermögen beantworten. Du meldest dich mit deinem Finary-Konto an: kein API-Schlüssel, keine Eingabe von Bankzugangsdaten.

Wie richtest du ihn ein?

Die Connector-URL ist für alle Assistenten dieselbe:

https://public-api.finary.com/mcp

Die Einrichtung dauert etwa eine Minute und erfordert keinen API-Schlüssel: Du meldest dich mit deinem Finary-Konto an.

In Claude (claude.ai oder Claude Desktop)

Finary ist im Connector-Verzeichnis von Claude gelistet: Du musst keinen benutzerdefinierten Connector anlegen und keine URL einfügen.

  1. Öffne die Finary-Seite im Verzeichnis von Claude: claude.ai/directory/finary-mcp.

  2. Klicke auf Mit Claude verbinden (Connect to Claude).

  3. Finary zeigt einen Autorisierungsbildschirm mit allem, was Claude lesen darf — klicke auf Nur-Lese-Zugriff autorisieren.

  4. Stelle eine erste Frage, zum Beispiel „Wie ist mein Vermögen nach Anlageklassen aufgeteilt?“

In Team- und Enterprise-Tarifen zeigt die Schaltfläche Request, solange kein Inhaber Finary für die Organisation hinzugefügt hat: Organisationseinstellungen → Connectors → Browse connectors, Finary auswählen und dann Add to your team. Alle anderen klicken anschließend nur noch auf Verbinden.

Wenn Finary nicht im Verzeichnis erscheint, kannst du ihn weiterhin manuell hinzufügen: Öffne claude.ai/customize/connectors, klicke auf Hinzufügen (Add) und dann auf Benutzerdefinierten Connector hinzufügen. Nenne ihn Finary, füge https://public-api.finary.com/mcp ein, klicke auf Hinzufügen und dann auf Verbinden. Mit einem kostenlosen Claude-Tarif kannst du nur einen benutzerdefinierten Connector haben: Wenn du bereits einen hast, ist die Option Benutzerdefinierten Connector hinzufügen ausgegraut.

In Claude Code (Terminal)

  1. Führe in deinem Terminal claude mcp add --transport http --scope user finary https://public-api.finary.com/mcp aus.

  2. Öffne Claude Code, gib /mcp ein, wähle finary und starte die Authentifizierung. Dein Browser öffnet den Finary-Autorisierungsbildschirm — klicke auf Nur-Lese-Zugriff autorisieren.

  3. Zurück im Terminal zeigt /mcp finary als verbunden an. Stelle eine erste Frage, zum Beispiel „Wie ist mein Vermögen nach Anlageklassen aufgeteilt?“

In ChatGPT

Ob der Entwicklermodus, den du zum Hinzufügen des Connectors benötigst, verfügbar ist, hängt von deinem ChatGPT-Tarif, deiner Region und deinem Workspace ab. Erscheint er nicht in deinen Einstellungen, wird er für dein Konto noch nicht angeboten.

  1. Öffne in ChatGPT Einstellungen → Plugins oder direkt chatgpt.com/#settings/Plugins.

  2. Öffne Entwicklermodus und aktiviere die Option Entwicklermodus. ChatGPT zeigt den Warnhinweis „Erhöhtes Risiko“: Er betrifft nicht verifizierte Connectors im Allgemeinen, von denen einige Daten ändern oder löschen können. Der Finary-Connector ist rein lesend. Dieselbe Einstellung findest du auch unter Sicherheit und Anmeldung.

  3. Geh zurück zu Plugins, öffne die Plugin-Übersicht und klicke auf die Schaltfläche + rechts neben der Suchleiste. Diese Schaltfläche erscheint erst, wenn der Entwicklermodus aktiviert ist.

  4. Nenne es Finary, füge https://public-api.finary.com/mcp ein und bestätige.

  5. Klicke auf Verbinden und melde dich mit deinem Finary-Konto an. Finary zeigt einen Autorisierungsbildschirm mit allem, was ChatGPT lesen darf — klicke auf Nur-Lese-Zugriff autorisieren.

  6. Öffne eine neue Unterhaltung, aktiviere Finary in den Tools und stelle eine erste Frage, zum Beispiel „Wie ist mein Vermögen nach Anlageklassen aufgeteilt?“

In einem ChatGPT-Workspace der Tarife Business, Team oder Enterprise kann das Hinzufügen eines benutzerdefinierten Connectors durch die Richtlinie des Workspace blockiert sein; die Autorisierung schlägt dann fehl, ohne dass auf Finary-Seite etwas nicht stimmt. Verwende dein persönliches ChatGPT-Konto, oder bitte die Administration des Workspace, den Connector freizugeben.

In Grok (grok.com)

  1. Öffne grok.com/connectors.

  2. Klicke auf New Connector und wähle Custom.

  3. Füge https://public-api.finary.com/mcp als MCP-Server-URL ein und bestätige.

  4. Finary zeigt einen Autorisierungsbildschirm mit allem, was Grok lesen darf — klicke auf Nur-Lese-Zugriff autorisieren.

  5. Stelle eine erste Frage, zum Beispiel „Wie verteilt sich mein Vermögen auf die Anlageklassen?"

In Perplexity (nur kostenpflichtige Tarife)

Finary ist im Konnektoren-Verzeichnis von Perplexity gelistet: Du musst weder einen benutzerdefinierten Konnektor anlegen noch eine URL einfügen.

  1. Öffne das Konnektoren-Verzeichnis: perplexity.ai/computer/connectors. Im linken Menü ist das Anpassen und dann der Tab Konnektoren.

  2. Klicke auf der Karte Finary auf die Schaltfläche +.

  3. Finary zeigt einen Autorisierungsbildschirm mit allem, was Perplexity lesen darf — klicke auf Nur-Lese-Zugriff autorisieren.

  4. Ein Tab bestätigt die erfolgreiche Authentifizierung — du kannst ihn schließen. In Perplexity wird Finary nun als verbunden angezeigt.

  5. Stelle eine erste Frage, zum Beispiel „Wie ist mein Vermögen nach Anlageklassen aufgeteilt?“

Falls die Karte Finary nicht erscheint, kannst du ihn weiterhin von Hand hinzufügen: klicke oben rechts auf Custom connector und dann auf Add custom connector. Nenne ihn Finary, füge https://public-api.finary.com/mcp in das Feld MCP server URL ein, aktiviere I understand custom connectors can introduce risks und klicke auf Hinzufügen.

In Mistral Vibe (chat.mistral.ai)

Finary ist im Connector-Marketplace von Vibe gelistet: Du musst keinen benutzerdefinierten Connector anlegen und keine URL einfügen.

  1. Öffne den Connector-Marketplace von Vibe: chat.mistral.ai/connections/marketplace.

  2. Klicke auf der Karte Finary auf die Schaltfläche +.

  3. Finary zeigt einen Autorisierungsbildschirm mit allem, was Vibe lesen darf — klicke auf Nur-Lese-Zugriff autorisieren.

  4. Stelle eine erste Frage, zum Beispiel „Wie verteilt sich mein Vermögen auf die Anlageklassen?"

In einem Code-Editor (Cursor)

Die Connector-URL ist dieselbe wie überall sonst, und sie muss mit https:// beginnen: ohne dieses Präfix versucht dein Editor eine Verbindung über http://, und diese wird abgelehnt. Es sind weder ein API-Schlüssel noch eine Client-ID einzutragen — lass diese Felder leer.

  1. Öffne Customize → MCPs und dann New MCP Server. Du kannst auch die Datei ~/.cursor/mcp.json direkt bearbeiten.

  2. Füge dort ein: { "mcpServers": { "finary": { "url": "https://public-api.finary.com/mcp" } } }

  3. Cursor öffnet deinen Browser mit dem Finary-Autorisierungsbildschirm — klicke auf Nur-Lese-Zugriff autorisieren.

  4. Der Server wird anschließend im Tab MCPs als verbunden angezeigt. Stelle eine erste Frage, zum Beispiel „Wie ist mein Vermögen nach Anlageklassen aufgeteilt?“

Wenn die Verbindung fehlschlägt

  • Der URL fehlt das Präfix. Sie muss mit https:// beginnen — ohne dieses Präfix wechselt dein Client auf http://, und die Verbindung wird abgelehnt.

  • Du verwendest ein VPN. Manche VPNs lösen eine Sicherheitsprüfung aus, die die Verbindung fehlschlagen lässt. Schalte es aus, während du den Connector verbindest, und danach wieder ein.

  • „Die Autorisierung mit Finary ist fehlgeschlagen“: Dafür gibt es zwei mögliche Ursachen. Prüfe zuerst, ob KI-Assistenten für dein Konto zugelassen sind: Öffne Sicherheit im Menü deines Finary-Kontos und stelle sicher, dass KI-Assistenten (MCP) erlauben aktiviert ist. Ist diese Einstellung deaktiviert, schlägt jeder Verbindungsversuch mit dieser Meldung fehl. Andernfalls wurde der Zugriff des Connectors bereits entzogen. Dann musst du die Autorisierung erneut durchführen und dich nicht nur neu verbinden: Starte sie in deinem Assistenten (Schaltfläche Verbinden oder indem du den Connector entfernst und neu hinzufügst) und klicke erneut auf Lesezugriff erlauben. Zeigt die Meldung eine Referenz an, die mit ofid_ beginnt, sende sie uns — damit finden wir den Versuch.

  • Der Connector ist verbunden, aber es erscheinen keine Tools: Schließe deinen Assistenten und öffne ihn erneut. Bleibt es dabei, schreib uns.

  • Dein Assistent fordert dich immer wieder zur Autorisierung auf oder die Autorisierung gelingt und schlägt unmittelbar danach fehl: Schreib uns und nenne den verwendeten Assistenten sowie die genaue Uhrzeit deines letzten Versuchs. Mit diesen beiden Angaben finden wir deinen Versuch in unseren Protokollen — etwas anderes kannst du an dieser Stelle nicht tun.

Welche Assistenten kann ich verbinden?

Der Connector funktioniert mit jedem MCP-fähigen Client. Nichts in deinem Konto schränkt die Wahl des Assistenten ein — wenn eine Verbindung fehlschlägt, liegt es nie daran, dass dein Assistent nicht „freigegeben“ wäre.

Die oben beschriebenen Wege sind diejenigen, die wir geprüft haben und bei denen wir dir helfen können. Andere Clients verbinden sich ebenfalls, auch ohne dass wir sie einzeln beschreiben.

Wenn du auf einen Fehler stößt, schreib uns mit dem verwendeten Assistenten und der angezeigten Meldung — so können wir sie freischalten.

Welche Daten kann dein Assistent lesen?

Genau die Kategorien, die dir der Autorisierungsbildschirm vor deiner Bestätigung anzeigt:

  • Dein Nettovermögen und dessen Aufteilung — auch pro Familienmitglied

  • Deine Konten, Positionen, Immobilien, Kredite und weitere Vermögenswerte

  • Deine Einnahmen, Ausgaben und Budgets sowie bis zu zwei Jahre Historie

  • Deine Ziele und Vorhaben

  • Die Familienmitglieder und Unternehmen, die du hinzugefügt hast

  • Dein Name, deine E-Mail-Adresse und der Status verknüpfter Konten

Diese Daten stammen aus deinem Finary-Konto: aus den Verbindungen, die du über unsere zugelassenen Partner (Powens, Flanks, Plaid) eingerichtet hast, und aus den Konten, die du manuell erfasst hast. Deine Bankzugangsdaten werden nie an deinen Assistenten übermittelt — sie bleiben bei diesen Partnern, und Finary hat keinen Zugriff darauf.

Kann dein Assistent Aktionen auf deinen Konten ausführen?

Nein. Der Connector ist strikt auf Lesezugriff beschränkt. Dein Assistent kann keine Order erteilen, keine Überweisung ausführen und in deinem Finary-Konto nichts ändern oder löschen. Er greift ausschließlich auf deine eigenen Daten zu — der Connector gibt keinen Zugriff auf ein anderes Konto als deines.

Wie werden deine Daten verarbeitet?

  • Die Weitergabe erfolgt nur auf deine Anfrage: Deine Daten werden nur in dem Moment übermittelt, in dem du deinem Assistenten eine Frage stellst, und nur an den Assistenten, den du verbunden hast.

  • Der Assistent, den du verbindest (Claude von Anthropic, ChatGPT von OpenAI, Perplexity, Mistral, Grok), erhält deine Daten allein auf deine Anweisung und handelt als eigenständig Verantwortlicher gemäß seiner eigenen Datenschutzerklärung. Wie lange deine Unterhaltungen gespeichert werden und ob sie zum Training seiner Modelle verwendet werden, richtet sich daher nach diesem Assistenten und nicht nach Finary.

  • Je nach verbundenem Assistenten können deine Daten außerhalb der Europäischen Union verarbeitet werden, gemäß der Datenschutzerklärung dieses Assistenten. Rechtsgrundlage dieser Weitergabe ist deine ausdrückliche Einwilligung, die bei der Aktivierung des Connectors eingeholt wird und jederzeit widerrufen werden kann.

  • Zugriffstoken und Verbindungsprotokolle werden 12 Monate ab dem Widerruf des Connectors gespeichert. Finary speichert keine Daten beim Anbieter des Assistenten.

Weitere Einzelheiten findest du in unserer Datenschutzerklärung.

Wie beendest du den Zugriff?

Entferne den Finary-Connector in deinem Assistenten (Claude, ChatGPT, Perplexity, Mistral, Grok): Er greift dann nicht mehr auf deine Daten zu. An deinen Konten und deinen Positionen wird nichts geändert. Wenn du ihn später wieder nutzen möchtest, musst du den Autorisierungsbildschirm erneut durchlaufen — eine reine Neuverbindung genügt nicht.

Um allen Assistenten den Zugriff auf einmal zu entziehen, öffne Sicherheit im Menü deines Finary-Kontos und deaktiviere KI-Assistenten (MCP) erlauben. Alle über Finary verbundenen Assistenten verlieren dann den Zugriff, auch die gerade genutzten; es kann einige Minuten dauern, bis die Änderung vollständig wirksam ist. Du kannst den Zugriff jederzeit wieder erlauben. Diese Einstellung ist im Web und in der mobilen App verfügbar.

Gibt mir mein Assistent Anlageempfehlungen?

Nein. Dein Assistent liest und beschreibt dein Vermögen. Keine seiner Antworten stellt eine persönliche Anlageberatung dar, und Finary äußert sich über diesen Kanal nicht zur Eignung deiner Anlagen.

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